健策精密工业股份有限公司国内第二次无担保转换公司债发行.PDFVIP

健 策精 密工業股份有限 公司 國內第 二次無擔保轉 換公司債發 行及轉 換辦法 一、債券名稱 健策精密工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第二次無擔保轉 換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期 民國 107 年 5月 31日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額、張數及發行總額 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計壹萬張，依票面金額 之 100.50%發行，募集總金額為新台幣壹拾億零伍佰萬元整。 四、發行期間 發行期間為五年，自民國 107 年 5月 31日開始發行，至民國 112 年 5 月 31日到期 (以下簡稱「到期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率為0% 。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九 條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買 回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額將債券持有人所持 有之本轉換公司債以現金一次償還。 七、擔保情形