资本市场跟改制上市业务介绍.pptVIP

* 信息披露案例 例：发行人招股说明书中关于企业改制过程中若干重要数据存在错误，且与申报材料中的相关原始材料不一致。在市产权交易中心出具的证明书中显示，公司改制时净资产为503.68万元，招股说明书中披露的数据为－98.08万元，而律师出具的法律意见书中的数据则为－688.08万元。 例：招股说明书未发行人境外股东的实际控制人披露不清晰，尤其时核心创始研发人员对境外股东及其关联企业的经营表决权控制情况不明。招股说明书也未披露募投项目的营销系统的具体实施地点和相关设施、人员的安排及具体的资金用途类别和资金使用计划 * 建议 做好募集资金使用项目的论证和可行性分析 募集资金使用项目直接关系企业的未来发展，是证监会和发审委审核的重点。要避免为圈钱而拼凑项目的情况，合理控制募集资金总额；要从技术来源与知识产权保护、新增产能与市场需求匹配、市场未来前景与存在风险、新市场拓展措施、市场变化与预期收益、实施的可行性等诸多方面加强论证和分析。 谨慎选择中介机构，并充分尊重中介机构意见 中介机构的执业水平和质量直接关系到公司上市工作的进程和成功率。高素质的中介团队，不仅能够帮助企业成功实现发行上市，更重要的是为企业提供决策咨询，帮助企业建立并完善公司治理结构，规划企业发展目标和战略，有效帮助企业全面提高规范运作与经营管理水平。 确定切实可行的改制方案