关于中化岩土集团股份有限公司延长募集资金投资项目实.PDFVIP

海通证券股份有限公司 关于中化岩土集团股份有限公司延长募集资金投资项目实 施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为中化 岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”、“上市公司”或“公司”）公开 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对中化岩土延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分 募集资金投资项目实施主体情况进行了审慎调查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会2017 年 12 月25 日《关于核准中化岩土集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2384 号）核准， 公司于2018 年 3 月公开发行可转换公司债券 603.66 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币60,366.00 万元人民币，扣除券商发行费用650 万元后，实际募集资金净额为人民币 59,716 万元。该募集资金已于 2018 年 3 月21 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018) 第510ZC0091 号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。 根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》（以下简称 “募集说明书”），本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下 项目。 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 香港国际机场第三跑道系统项目之设备购 1 49,100 万元 49,100 万元 置项目 2 浙江安吉通用航空机场配套产业项目 17,500 万元 11,266 万元 合计 66,600 万元 60,366 万元 本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司 自筹资金解决。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 二、延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施 主体具体情况 （一）香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目 1、延长募集资金投资项目实施期限的具体情况 《香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目》计划投资49,100 万元， 具体内容为购置工程船、排水板桩机、桩架、四轴钻机、碎石桩机等施工设备。 根据公司的《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目的施工要求，原计划 在2018 年2 月底之前完成购置。由于《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》 项目实际施工进度延缓原因，本募集资金投资项目预计在2019 年7 月底完成全 部购置。 （二）浙江安吉通用航空机场配套产业项目 《浙江安吉通用航空机场配套产业项目》计划投资 17,500 万元人民币，其 中拟投入募集资金金额为11,266 万元，募集资金投资项目包括飞行驾照培训中 心、航空俱乐部会所、飞行设备购置及配套道路、绿化等市政工程。 本募投项目中的子项目“飞行设备购置”投资方式为上市公司通过增资及借 贷的形式提供给全资子公司全泰通用航空有限公司负责实施；本项目中其他子项 目的投资方式为上市公司通过增资及借贷的形式提供给浙江鑫鹰通用航空机场 投资有限公司负责实施。 本募集资金投资项目原计划实施进度如下： 序号 节点名称 时间 1 设计与报批报建 1.1