2012年白城市中兴城市基础设施建设.PDF

2012 年白城市中兴城市基础设施建设 有限公司公司债券上市公告书 证券简称： 12 白中兴 证券代码： 122509 上市时间：2013 年3 月11 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：宏源证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示：白城市中兴城市基础设施建设有限公司 （以下简称“发 行人”或“公司”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的 和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券信用级别为AA级；根据中磊会计师事务所有限责任公司出 具的白城市中兴城市基础设施建设有限公司2009-2011年度标准无保留 意见的审计报告（[2012]中磊（审A ）第0055号），截止2011年12月31日， 发行人归属于母公司所有者权益为472,131.08万元；2009、2010、2011 年可分配利润分别为12,418.97万元、27,518.10万元、50,910.73万元， 不少于本期债券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：白城市中兴城市基础设施建设有限公司 法定代表人：金鑫 住所：白城市洮北区文化西路59 号 注册资本：柒亿捌仟玖佰贰拾玖万元 实收资本：陆亿零贰佰伍拾万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：一级土地开发、房地产开发、城市基础设施建设、场地 租赁、管理、服务；园林绿化、道路硬化施工（按资质证书核定的范围 经营）、公厕垃圾中转站、小区环境建设配套施工、苗木销售；物业管 理，城市集中供热（未取得资质证书前不得开展经营活动）。 二、发行人基本情况 （一）主要职能 发行人是白城市城市运营的核心投融资载体和国有资产经营管理平 台，主要业务职能是城市基础设施项目和民生保障项目的建设，国有资 产运营与管理。在政府授权下，发行人负责白城市城市化进程中所涉及 土地的整理和一级开发，由发行人筹措资金进行土地整理，土地整理开 发完成后经招拍挂出让或进行开发建设，相关部门根据土地的成本收益 审核表中应拨的土地补偿费、应缴税金及收益拨付给公司，公司计入土 地经营收入和土地经营成本。发行人承担的重大投资建设项目主要通过 代建回购模式完成，政府与发行人按照投资成本加一定比例投资收益的 方式签署代建回购协议，由发行人出资建设，项目完成后政府回购。此 外，发行人还负责管理政府授权范围内的国有资产，以保证这些资产的 保值增值。 （二）发行人历史沿革 白城市中兴城市基础设施建设有限公司是根据白城市人民政府《常 务会议纪要》（[2001]第16 次）成立，并于2002 年5 月20 日取得白城 市工商行政管理局洮北区分局核发企业法人营业执照，注册号： 220802000000663，注册资本为人民币5,000 万元，市政府授权白城市建 设委员会行使出资人权利。 2003 年3 月，根据白城市人民政府《专题会议纪要》并经白城市工 商行政管理局核准，以房屋、土地等实物资产增加公司注册资本由5000 万元增加至55,250 万元。 2007 年 3 月 19 日，根据公司股东会决议和修改后的章程，出资人 变更为白城市住房和城乡建设局（简称“白城市住建局”，原白城市建 设委员会），对发行人实施国有资产监督管理。 2011 年6 月5 日，根据白城市人民政府和发行人董事会决议，公司 注册资本增加为78,929 万元，新增资本由白城市财政局货币出资。增资 后的出资比例为白城市住建局占70%，白城市财政局占30%。 2011 年10 月14 日，根据白城市人民政府《关于调整白城市中兴城 市基础设施建设有限公司出资人的决定》(白政发[2011]33号文件)，发 行人的 70%的股权白城市住建局变更为白城市新开城市建设集团有限公 司（以下简称“新开集团”），新开集团占有发行人 70%的股份，另外 30%仍由白城市财政局持有。 （三）主要业务 自成立以来，发行人严格按照白城市政府经营城市的总体部