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内衣行业市场分析 ——国内内衣市场发展状况浅析 2018年11月8日 张会娇 目录 国内内衣市场整体状况分析 主体内衣企业分析 目前纤维供应商分析 潜在纤维供应商分析 行业成功要素分析 国内内衣市场整体状况分析 国内内衣行业在中国兴起不过20年，但年销售额已达1000亿元以上，每年仍以20%的速度增长。 内衣行业，目前没有任何品牌占有显著的市场份额，正处于市场竞争的初级阶段，利润空间较高，市场机会较大。 国内内衣市场整体状况分析 行业内部，主要呈现集中和分散两种现象，生产的集中与品牌的分散呈现矛盾的趋势 入行门槛低，毛利高，直接导致了产业内部品牌混乱 国内内衣市场整体状况分析 1. 行业竞争上升 国内内衣市场整体状况分析 2.产业集群化明显，形成产业基地 ① 传统“上青天”地区集中 ②广东时尚国际接轨地区 ③西北劳动力成本较低地区 国内内衣市场整体状况分析 3. 品牌林立，集中度低，市场零散 ①市场品牌占有率低 ②品牌混杂 ③市场占有率变化快 ④缺乏有效市场机制 国内内衣市场整体状况分析 4.营销状态 ①品牌忠诚度低 国内内衣市场整体状况分析 ②营销行为日趋理性 消费者素质的日趋提高带来了营销行为的理性化，从原先的冲动性消费开始，消费者已经日趋理性，消费者对于产品的质量判断也日趋准确 国内内衣市场整体状况分析 ③营销期长，保持期低 ④娱乐营销受宠，战场混乱 ⑤产品无专利，同质严重 产品宣传虽各有千秋，但是产品内容缺乏专利，没有区别性特点 国内内衣市场整体状况分析 ⑥多种产品战线长 主体内衣企业分析 内衣市场国内外占有率较高企业为： 国内传统第一品牌：爱慕 目标建立国内Zara：都市丽人 内衣界的网络商务：兰缪 反广告的商业奇迹：Spanx 主体内衣企业分析：爱慕 爱慕倡导以研发为本，以设计出彩 主打高端品牌 主体内衣企业分析：爱慕 研发建立爱慕研究所，获取专利。 设计联合研发基地超越普通形式，突破同质障碍。 主打直营，控制渠道 创造了直营模式 第一品牌 主体内衣企业分析：爱慕 主体内衣企业分析：都市丽人 都市丽人主导多品类产品，打造一站式购物 主打中低端大众市场 主体内衣企业分析：都市丽人 主攻代理加盟，培训大量销售人员 签约林志玲投放广告 一站式购物，产品集成度高 打造销售第一网络 主体内衣企业分析：都市丽人 主体内衣企业分析：兰缪 设计时尚，偏向内衣外穿风格 中端亲民价格，促销活动繁多 主体内衣企业分析：兰缪 广告投放多，积极利用娱乐促销 多种销售渠道“三位一体” 主体内衣企业分析：兰缪 主体内衣企业分析：Spanx 注重塑身内衣研发 原创性包装设计 高端价格，高端产品 主体内衣企业分析：Spanx 全球型销售网络 公关第一，广告第二 主体内衣企业分析：Spanx 目前纤维供应商分析 目前，内衣主要使用棉、丝和一定量的化纤产品进行制造，所以，主要纤维供应商集中在以下四个地区。 ①传统纺织“上青天”地区 ②棉丝产地“长三角”地区 ③加工厂家“珠三角”地区 ④低劳动力“西北”地区 目前纤维供应商分析 ①传统纺织“上青天”地区 主要依靠港口优势，外贸加工业发达 上海、青岛、天津地区棉纺织业发达， 纺织工业基础好 主要劣势为劳动力成本偏高，近年来劳动力萎缩导致产量下降受损 目前纤维供应商分析 目前纤维供应商分析 ①棉丝产地“长三角”地区 主要靠近产地，采购成本优势明显 “长三角”地区劳动力较多，并有大量制衣业厂商，运输成本低 主要劣势为劳动力成本偏高，近年来劳动力萎缩导致产量下降受损 目前纤维供应商分析 ①加工厂家“珠三角”地区 主要地点靠近市场，市场跟随性强 “珠三角”地区靠近港澳市场，设计水平高 主要劣势为劳动力成本偏高，信息发达导致市场优势削弱 目前纤维供应商分析 ①低劳动力“西北”地区 主要依靠劳动力成本低 “西北”地区政策优势明显，劳动力多成本低，是未来的发展方向 主要劣势为交通不便，既不靠近产地也不靠近消费地，运输成本偏高 潜在纤维供应商分析 内陆省份中，江西省、湖北省、河北省、辽宁省、河南省、安徽省的服装生产均呈现良好增长势头 中部地区和西部地区产量增幅分别带到26.45%和31.58% 中部地区服装产量占全国服装总产量比重达到11.46%，比2008 年提高了1.5 个百分点。 潜在纤维供应商分析 在近年来，中西部纺织业发展迅猛 传统产业区劳动力成本的提高 企业出于成本考虑迁往中西部地区 所以，潜在的纤维供应商应当出现于中部河南、湖北以及西部陕西、甘肃地区 潜在纤维供应商分析 中部棉纺工业发达城市 ①郑州 ②武汉 郑州、武汉地区工业发达，运输方便，劳动力成本较低 西部棉纺工业发达城市 ①西安 ②兰州 西安、兰州地区工业发达，劳动力成本更低，运输