永兴特种不锈钢股份有限公司关于收购江西旭锂矿业有限公司.PDF

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-080 号 永兴特种不锈钢股份有限公司 关于收购江西旭锂矿业有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永兴特种不锈钢股份有限公司 （以下简称“公司”或 “永兴特钢”）公司拟 以自有资金人民币 19,719.7054 万元收购湖南锂星矿业科技有限公司 （以下简称“锂 星矿业”）、宜春科源企业管理中心 （有限合伙）（以下简称“宜春科源”）、湖南中大 技术创业孵化器有限公司 （以下简称“湖南中大”）、深圳市南桥创投基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称 “深圳南桥”）持有的江西旭锂矿业有限公司（以下简称“旭 锂矿业”或“标的公司”）81.4329%的股权 （7,028.9474 万元注册资本对应的股权） （“锂星矿业”、“宜春科源”、“湖南中大”、“深圳南桥”合称为“转让方”，“锂星矿 业”、“宜春科源”、“湖南中大”合称为“补偿方”）。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审 议，并已经标的公司股东会决议通过。 3、标的公司旭锂矿业之控股子公司宜丰县花锂矿业开发有限公司（以下简称“花 锂矿业”） 持有宜丰县花桥乡白水洞高岭土矿《采矿许可证》（证号： C360900201167120113279）（以下简称“白水洞矿”），矿界内探明资源储量（332+333） 7,307.40 千吨。上述采矿权证系花锂矿业合法取得并持有，权属清晰，不存在质押、 查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。公司收购旭锂矿业后，采矿权在 花锂矿业名下，不涉及矿权权属转移。 4、对上市公司影响：本次交易完成后，公司将持有旭锂矿业 93.6280%股权，旭 1 锂矿业将成为公司的控股子公司。旭锂矿业拥有丰富的矿产资源，为公司全资子公 司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）碳酸锂项目提供上 游资源保障。本次交易完成后，旭锂矿业将专注于锂云母的研发、生产和销售，通 过技术改造、加强研发，进一步提升生产效率，保持产品毛利率维持在较高水平， 为公司提供新的利润增长点。 5、交易风险提示：标的公司下属子公司的矿业权价值和开发效益存在不确定的 风险；锂产品价格波动和产业政策的风险。 一、交易概述 （一）背景与 目的 1、碳酸锂项目对上游原材料保障的迫切需求 公司锂电新能源发展战略实施中，规划年产 3 万吨电池级碳酸锂。一期 1 万吨 电池级碳酸锂项目正在有序推进中，预计 2019 年投产。二期项目将陆续进行建设， 对上游锂云母的供应保障尤为重要。 2、旭锂矿业的锂矿优势 旭锂矿业控股子公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿（矿界内探明储量为 7,307.40 千吨），使得公司锂资源更加有保障，产品竞争更加有优势，未来持续发 展更加有坚实基础。 3、收购后的协同效应 收购后，旭锂矿业主要从事矿产资源的开采、洗选及加工，与公司规划及实施 的锂电新能源项目中的高效选矿与综合利用项目功能相同，且两厂毗邻，基础公辅 设施兼容，可减少永兴新能源 120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的投入， 为提前投产提供了条件。 （二）本次交易的基本情况 公司于2017 年 7 月通过增资已持有旭锂矿业 12.1951%的股权。本次交易完成后， 公司持有的旭锂矿业股权新增 81.4329%，合计持股比例达 93.6280%，从而成为其控 股股东。 本次交易前，转让方合计持有旭锂矿业 81.4329%股权（7,028.9474 万元注册资 本对应的股权），持股具体情况如下： 2 序号 转让方 出资额(万元) 持股比例(%) 1 锂星矿业 4,940 57.2317 2