申万宏源：前次募集资金使用情况报告（截至2018年9月30日止）.pdfVIP

申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2018 年9 月30 日止） 申万宏源集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至2018 年9 月30 日止） （审议稿） 本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）及相关格式指引的规定，申万宏源集团股份有限公司 （以下简称“本公司”）编制了截至2018 年9 月30 日的前次募集资 金使用情况报告。本次报告募集资金情况，涉及 2016 年发行债券、 2018 年非公开发行股票和2018 年发行债券三次募集资金，具体情况 如下： 一、 本公司公开发行2016 年公司债券募集资金情况 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准申 万宏源集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》 （证监许可[2016]813号文）核准，本公司向合格投资者公开发行面 值总额不超过125.00 亿元的公司债券。该次债券采用分期发行方式， 首期发行债券自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各 期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24 个月内完成。 申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2018 年9 月30 日止） 2016 年公司共发行两期债券。其中，第一期债券发行工作于2016 年4 月27 日完成，最终发行规模为50.00 亿元，票面利率为3.45%。 截至2016 年4 月28 日，支付发行费用人民币0.20 亿元，实际收到 募集资金净额人民币49.80 亿元，上述募集资金存放于本公司批准设 立的中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行募集资金专用账户(账 号 11050161610009261490)。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)对上述情况进行审计，并出具验资报告(毕马威华振验字第 1600562 号)。 第二期公司债券发行工作于2016 年9 月12 日完成，最终发行规 模为人民币75.00 亿元，品种一3 年期，发行规模为人民币20.00 亿 元，票面利率为2.90%；品种二5 年期，发行规模为人民币55.00 亿 元，票面利率为3.20%。截至2016 年9 月13 日，支付发行费用0.15 亿元，实际收到募集资金净额人民币74.85 亿元，上述募集资金存放 于本公司批准设立的中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行募集 资金专用账户(账号 11050161610009261490)。毕马威华振会计师事 务所(特殊普通合伙)对上述情况进行审计，并出具验资报告(毕马威 华振验字第1600944 号验资报告)。 (二) 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的权 益，提高募集资金的使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引(2015 年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，并结合公司实际情况制定了《申万宏源集团股份有限公 申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2018 年9 月30 日止） 司募集资金管理制度》。该管理制度于2015年8 月28 日经本公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。 根据前述监管机构的规定，公司于 2016 年 3 月和债券受托管理 人华泰联合证券有限责任公司、募集资金与偿债保障金专项账户监管 银行中国建设银行股份有限公司北京月坛支行签订了三方《账户及资 金监管协议》，并在中国建设银行北京丰盛支行(北京月坛支行下辖营 业网点)设立了募集资金专用账户。 2017 年 7 月，存放于中国建设银行北京丰盛支行的发行债券募 集资金专用账户资金使用完毕，完成销户手续。 截至2018 年9 月30 日，募集资金的存放情况列示如下：