美的集团有限公司2010年度第三期中期票据募集说明书.PDFVIP

美的集团有限公司 美的集团有限公司 2010 年度第三期中期票据募集说明书 2010 年度第三期中期票据募集说明书 注册金额：人民币贰拾伍亿元 发行金额：人民币壹拾伍亿元 发行期限：3年 担保情况：无担保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 中期票据信用评级：AA+ 企业主体长期信用评级：AA+ 发 行 人 主承销商 及簿记管理人 签署日期：二〇一〇年十一月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 美的集团有限公司 2010年度第三期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 风险提示及说明5 一、中期票据的投资风险5 二、公司的相关风险5 第二章 发行条款12 第三章 募集资金运用16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 17 第四章 发行人基本情况18 一、基本情况18 二、历史沿革19 三、出资者与实际控制人21 四、公司治理结构23 五、独立性情况24 六、重要权益投资情况25 七、内部组织设置与运行情况28 八、董事、监事及高级管理人员33 九、业务状况35 十、行业状况45 十一、发行人面临的竞争情况53 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势56 第五章 财务状况59 一、财务概况59 二、公司合并及母公司财务报表数据59 三、公司合并报表财务状况分析68 四、公司有息债务情况84 五、关联交易86 六、或有事项91 七、限制用途的资产92 八、公司持有金融衍生品、理财产品情况94 九、海外投资情况95 十、其他重大事项96 第六章 资信状况101 一、信用评级情况 101 二、银行授信用信情况 103 三、公司近三年债务融资工具偿还情况 103 1 美的集团有限公司 2010年度第三期中期票据 募集说明书 四、信用记录情况 103 五、其他资信情况 104 第七章 本期中期票据的担保情况105 第八章 税项106 一、营业税 106 二、所得税 106 三、印花税 106 第九章 发行人违约责任及投资者保护机制107