基金销售经理工作计划.docx

基金销售经理工作计划 　　篇一：基金销售岗位职责 　　基金销售岗位职责  　　1、基金销售岗位职责  　　1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;  　　2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;  　　3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；  　　4、协助公司定期举办金融类相关活动。  　　2、基金销售岗位职责  　　1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；  　　2、制定工作计划并快速推进；  　　3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；  　　4、负责公司的基金产品的推广；  　　5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。  　　3、基金销售岗位职责  　　1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；  　　2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；  　　3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务；  　　4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；  　　5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；  　　6、领导安排的其它工作。  　　4、基金销售经理岗位职责  　　1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易；  　　2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告；  　　3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。  　　5、基金销售主管岗位职责  　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；  　　2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；  　　3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；  　　4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；  　　5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；  　　6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；  　　7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。 　　篇二：宏泰基金工作计划 　　宏泰基金团队工作计划书  　　一、团队理念：  　　宏泰基金团队一直秉承着以投资者需求为中心，一切为投资者服务，我们致力于为中小投资者打开理财之门，使投资者实现轻松理财，为基金持有人实现价值最大化的目标。  　　我们团结一心，以投资者的利益最大化为目标。我们相信科学的投资理念、正确的方法和优秀的团队，是一个基金小组持续为投资者带来丰厚回报的根源，而核心是具备了一只经验丰富、执行力强的基金经理和投资团队。  　　二、团队口号：  　　一定要赚！  　　三、团队构成：  　　基金经理：刘馨以  　　投资经理：涂得政  　　风控经理：周俊杰  　　分析师： 涂得政  　　策略师： 周俊杰  　　操盘手： 苏轶  　　文员： 杨泽俊  　　四、相关人员培训：  　　1、分析师培训形式与目标：  　　通过课堂教学，掌握技术分析的要领以及课后通过网络学习，并搜集相关行业市场信息。由于与股价有关的一切重要信息都会反映在走势图上，包括该股的所有重大利好与利空因素，这要求分析师能够对信息进行及时、客观的分析，并做出判断，能够对市场变动有敏锐的察觉，及时做出反应。同时，我们要求分析师师一定要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》、《道德经》等老师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。  　　1）市场培训：  　　运用宏观经济理论知识，懂得并有效收集处理与金融市场，能够将以往所学 　　到的专业课知识运用与实践当中。同时，我们会在前期市场调研阶段，对于我们即将进行投资的宏观环境和微观环境进行详细的调研。 　　此外，对如下定义能了解并进行运用：利率、汇率、通货膨胀率、就业率、GDP增长率、财政收入和国际收支状况、国民经济综合景气指数、居民消费物价指数（CPI）、社会商品零售价格指数、各个行业生产资料价格指数、各种消费信息指数以及市场预测心理状况。  　　2）财务培训：  　　能够熟练的运用《会计学原理》、《财务管理》等的相关财务知识，具有会计学、审计学和法律知识，能够读懂公司企业的财报，能对年度报告、中期报告、招股说明书中的财务指标和数据，进行多方面的对比分析。大体了解我国控制金融风险和证券发行、承销交易的有关法律体系，熟悉证券分析市场法律制度基本框架。  　　2、操盘手培训形式与目标：  　　通过老师课