北京市首都公路发展集团有限公司2013年度第一期中期票据.PDF

北京市首都公路发展集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 北京市首都公路发展集团有限公司 北京市首都公路发展集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 北京市首都公路发展集团有限公司 注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额： 人民币15亿元 发行期限： 5年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA ；债项：AAA 担保情况： 无担保 联席主承销商： 簿记管理人： 二〇一三年八月 1 北京市首都公路发展集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京市首都公路发展集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 13 一、本期中期票据发行条款 13 二、发行安排 15 第四章 募集资金用途 17 一、募集资金的使用 17 二、发行人承诺 17 三、偿债计划 17 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人现状 24 四、发行人股权结构及实际控制人情况 24 五、发行人独立性 26 六、发行人重要权益投资情况 26 七、发行人治理情况 31 八、发行人董事、监事、高级管理人员简介 38 九、发行人主营业务状况 42 十、发行人发展战略及目标 60 十一、发行人所在行业分析 61 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 63 第六章 发行人主要财务状况 65 一、发行人主要财务数据 66 二、财务情况分析 75 三、主要财务指标 96 四、有息债务情况 97 五、交易关联方及关联交易 101 六、或有事项 101 七、重要资产转让及其出售的说明 102 八、资产抵/质押及其他限制用途等情况 102 九、发行人金融衍生品、期货、理财产品及海外投资情况 1