邮政储蓄基金从业人员管理系统培训-系统操作(精品·公开课件).pptVIP

一、系统功能介绍 为了加快基金业务的发展，加强对各级基金销售机构、基金从业人员的系统管理，提高业务信息传递速度，为理财经理的专业化服务提供有效支撑，从实用性和操作性综合考虑， 在基金信息管理系统中增加了从业人员管理、短信管理的功能。 一、系统功能介绍 人员管理 短信管理 （一）人员管理 机构信息维护 网点开办业务查询 人员注册 人员查询 人员从业资格管理 （二）短信管理 短信客户群管理 短信任务增加 短信任务查询 二、人员管理 此功能模块包含了机构信息维护，网点开办业务查询，基金从业人员的注册、查询、修改，从业资格证书的录入、查询等功能。 （一）机构信息维护 功能：查询机构信息，维护机构简称、地址和电话等信息。 （一）机构信息维护 查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。 （一）机构信息维护 点击修改可以修改该机构的一些信息。 （一）机构信息维护 请及时完善和更新本机构相关信息。 （二）网点开办业务查询 功能：查询各级机构开办业务（基金、理财、国债）的情况。 查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。 （二）网点开办业务查询 查询结果显示： （二）网点开办业务查询 点击右上角的“导出”按钮，可导出excel表： （三）人员注册 功能：各级基金从业人员的注册，人员基本信息的录入。 （三）人员注册 人员注册界面： （三）人员注册 人员信息确认界