天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司.PDFVIP

债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2018年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下 简称“本期债券”）将于2018年10月29 日支付自2017年10月27 日至2018年10月26 日期间 的利息5.00元（含税）/张 （因遇法定及政府指定节假日或休息日，付息日顺延至其后 的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 本次付息的债权登记日为2018年10月26 日，凡在2018年10月26 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年10月26 日卖出本期债券的投资者不享 有本次派发的利息。 天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2016年10月27 日发行的2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01 ，债券代码：112467） 至2018年10月26 日将期满2年。根据公司《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》及《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告 书》有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：天广中茂股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）（债券简称：16 天广01 ，债券代码：112467）。 2、发行规模：12 亿元人民币。 3、债券品种和期限：本期债券期限为5 年期固定利率债券（附第3 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权）。 1 4 、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年 末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前的 第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面 利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。 5、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告后，投资者有权选择在本期债券第3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部 或部分按面值回售给发行人。本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将 按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 6、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之 日起5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不 进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期 债券票面利率及上调幅度的决定。 7、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，最终 发行利率为5.00%，在其存续期的前3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择 权，则未被回售部分在其存续期后2 年票面利率为前3 年票面利率加上调基点，在其存 续期后2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续 期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 8 、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每 年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付 息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资 者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与 对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登 记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 9 、利息登记日：本期债券利息登记日将按照深圳证券交易所和债券登记机构的相 关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均