《挖掘机市场研究报告》课件.pptVIP

管理概要（1/4） 管理概要（2/4） 管理概要（3/4） 管理概要（4/4） 主要生产厂家 国内主要挖掘机企业2010年动态 挖掘机市场竞争态势分析 1 2 国外挖掘机市场状况： 挖掘机是工程机械行业应用最为广泛、占比最大的细分产品之一，2008年全球工程机械50强中有26家生产挖掘机，主要的生产厂家主要集中在日本、韩国、欧美、中国。全球知名的生产厂商有美国的卡特彼勒、特雷克斯、约翰迪尔、凯斯等；欧洲的利勃海尔、沃尔沃、纽荷兰、JCB、阿特拉斯等；日本的小松、日立建机、神钢建机、加藤等；韩国的斗山、现代。 2008年全球产量超过36万台，销售额超过400亿美元，占全球工程机械总量的20%以上。受全球金融危机的影响，2009年全球挖掘机的产销量不足26万台，下滑幅度约为30%，销量的下滑主要来自欧美日等发达国家。2010年随着经济的复苏，产销量开始增加，预计2012年能够恢复到2008年的水平。 国内挖掘机市场状况： 国内挖机行业正处在成长期的中期，由于早期保有量偏低，近几年国内挖掘机销量不断创出新高，在06、07 年出现了40%-60%的高速增长，2008年全年销售7.8万台，同比增长16%. 2009 年销量为9.5 万台，同比增长23%。2010年1-4月，挖掘机销量超过48000 台，同比增长超过50%，预计2010年，挖掘机需求可能增长15%以上，总销量接近12万台。 1 2 3 4 5 挖掘机行业发展趋势： 行业整合 ：行业洗牌在即，行业整合成为必然，行业集中度将进一步提高，为了实现生产、销售和服务的规模效应，生产厂商的数量将由目前的40家整合到不足20家。 产业族群：全国挖机零配件配套体系将进一步形成，族群效应凸显。（江苏常州、江苏徐州、山东济宁、山东临沂、湖南长沙将成为主要的产业聚集地） 销售模式 ：挖掘机租赁成为主要的模式，未来3年内，全国将出现大量的拥有100台以上挖掘机的租赁业企业。 客户关注点的变化：节能、高效、低排放、舒适度高将成为未来客户关注的焦点。 6 7 国产品牌的市场占有率将进一步提高，但过程绝非一帆风顺。 挖掘机的维修、翻新、再制造、二手挖机逐渐成为企业追求的目标之一。 挖掘机液压件国产化任重道远。 1 2 挖掘机市场驱动因素分析： 从国内市场分十大用户行业来说，公路建设挖掘机需求量占全年销售量的18.7%，矿山开采占18.4%，市政建设(包括房地产业)占25.3%，这三大行业占了总需求量60%以上，未来这三大行业将继续发展，铁路建设、水利水电等行业将作为重点发展行业需求前景看好。 根据欧美发达国家的经验数据，挖掘机和装载机的比例为2：1——4：1，而我国挖掘机和装载机的比例为从前几年的1：4到去年的接近1：1，未来几年的走势将继续提高，如果我国挖掘机和装载机的比例达到到2：1，那么年销量约为20万台。从目前的走势来看，未来5年挖掘机的年增长率会超过10%，到2015年中国销量将超过20万台，发展空间巨大。 1 2 09年挖掘机市场情况概况： 2009年，液压挖掘机行业销量为95012台，同比增长23.1％；行业销售额达780亿元，同比增长28.7％。 小松、斗山、日立、现代、神钢等外资品牌仍然继续领跑销量榜，销量总和占据行业年度总销量的近六成，其中前三名的企业年销量均超过万台。 本土品牌挖掘机也有出色表现，三一、柳工、玉柴、福田雷沃、山河智能等企业销量均超过2000台；厦工机械、力士德、彭浦机器实现销量翻番，三一重机销量增长超过90%。 全行业出口挖掘机：1686台，占行业总销量的1.8%，同比增长-67.8。 09年挖掘机市场分吨位简述： 2009年，吨位10吨挖掘机销量为31106台，市场占有率为32.7%；20吨≤吨位≤ 35吨挖掘机销量为54488台，市场占有率为57.3%，两者总的市场占有率达90%，构成挖掘机市场的主力。 挖掘机市场情况 一、挖掘机市场规模及发展预测 二、挖掘机行业竞争态势分析 三、挖掘机吨位分布情况及销售额 近几年我国挖掘机销量增长迅速，复合增长率27.4%，2009年销量达到了9.5万台的规模，预计2010年将超过12万台 CAGR=27.4% 69.2% -8.3% 4.2% 59.4% 液压挖掘机总体销量 2002-2010年液压挖掘机销量 （单位：万台） 注释：上轮挖掘机销售高点位于2003年，到2009年出现第二轮换机潮。 44.8% 16% 23.1% 29.8% 从挖掘机行业销售额看，2009年达到了780亿元的规模，预计2010年将突破1000亿元，近几年复合增长率32% CAGR=32.0% 74.3% -6.1% 10.3% 62.7% 液压挖掘机总体销售额 2002-2010年液压挖掘机销售额 （单位：亿元） 49.1% 22.4% 2