卓越工程项目后援部分汇报二○○三年四月.pptxVIP

卓越工程项目后援部分汇报二○○三年四月本月工作内容效果形成标准化的业务员/客户柜面操作手册/明确的达成标准能够电脑生成的数据化的跟踪办法业务员/客户柜面试点总结“一柜通”IT相关变化要求柜面部分建立一套标准的续期收费、督导流程及相应的管理、追踪工具完成业务员收费的信息采集工具续收部分金华续期收费模式试点的追踪设计完善一系列管理追踪工具进行初步诊断和沟通开始进行核保和出单集中的主要利益杠杆分析、流程改造设计、组织架构确定、和集中面临的主要风险的分析初步确定后援集中的目标模式确定后援集中从核保和新契约出单开始切入初步完成核保和出单集中流程设计和利益杠杆分析集中部分KPI指标确定，完成开发需求并IT开发实现完成会议模版完成后援考核方案KPI指标的统计确认及IT开发实现和数据校验新模式KPI会议的模版确定后援考核方案的确定KPI部分需要解决的问题客户交款流程和公司付款流程需要相关业务部门确定并执行；新契约初审前置到营业部需要相关业务部门确定并执行；客服人员生涯规划需要人力资源部门确定并执行。柜面部分需要资金管理部配合加速实时收付系统推广需要明确全系统保全外勤是否需要增员的问题由寿险牵头制定增加四级机构保全外勤生调、理调职责的方案续收部分集中后流程的确定需要扫描影像系统上线后才能最终确认希望总公司核保部尽快派专人共同推进项目组织架构的确定需要和公司领导进行沟通集中部分数据的准确性需要进一步校验考核方案需要沟通确认会议模版需要领导的确认KPI部分下个月的工作计划操作手册/推广手册/验收手册的完善；标准业务员柜面和客户柜面VCD教学片的拍摄；选定上海推广的柜面：明确挑选标准/选择柜面/进行意见汇总.柜面部分进一步加强金华试点事项的追踪并完善方案完善各项管理、追踪工具建立一整套培训体系并做好相应的培训续收部分将初步确定的集中后核保、出单流程进一步细化，并与核保部、IT等相关部门、机构沟通，并最终确定初步确定集中后组织机构设置初步完成集中面临的风险分析及解决方案的制定集中部分KPI数据准确性的校验杭州KPI会议的召开及效果反馈和改进考核方案的沟通与落实KPI培训材料的准备KPI部分