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中国汽车市场产销分析报告 　　一、09年汽车工业走势 　　1、总体评述 　　A、7月市场回顾 　　在油价上涨等背景下，7月乘用车市场开局低迷，但随后出现快速回升的局面，出现淡季不淡的走势。 　　从乘联会的狭义乘用车市场跟踪看，7月第一周厂家销量较6月有12%左右下降，第二周逐步回升，回升的速度较6月基本持平，第三周的销量较第二周销量增长5%，较6月同期下降10%左右。由于7月的最后一周较6月多出3天，而部分厂家开始防高温假，供货不足，因此绝大部分厂家的7月最后一周日均销量较6月末均有下降，出现少有的月末销量偏低的特色走势。 　　B、8月市场判断 　　8月的工作日较7月少2天，而且部分企业月初休假，因此产量受到一定影响，实现继续的销量提升难度较大。但由于08年的8月奥运会原因导致部分 企业减产和购车热点转移，因此09年的8月仍处于销量增速的高增长区间，这种趋势将延续到年底。 　　8月乘用车市场处于淡季，目前市场相对平稳，而部分热点车型的需求依旧旺盛，因此8月的销量仍不会太低。从8月初的走势看油价的调整对消费信心 的稳定较有意义。 　　C、SUV淡季创出历史新高-市场销量的含金量大幅提升 　　7月的SUV开局走势较强，几家拼争较强，CRV销量突破万台，而汉兰达已经上量，RAV4表现也超强。逍客、途胜等加速抢市场，力争在价格竞争激化前抢占更大市场。由此形成中高档市场的全面激活状态，销量持续攀升。 　　自主品牌SUV收缩，合资品牌扩张。虽然08年同期的自主品牌出口达到较高水平，但同期的合资品牌调整较大，因此09年7月是中高档SUV的增量释放期，价格空间进一步扩大，由此带动SUV品牌销量出现历史新高。7月SUV销量同比超50%的高增长也是体现中产阶级消费信心增强的结果。但SUV 的7月零售弱于厂家销量增长，未来的增长潜力已较充分释放。 　　由于SUV的销量新突破和价格档次较高，相对的企业利润进一步快速增长，7月的狭义乘用车市场含金量大增。增产不增收的概念已经没有市场。 　　D、房地产的调控与汽车不同 　　近期房地产的政策风向调整，国家已经开始收紧房贷，内部的控制措施逐步出台。我们感觉汽车市场的高增长与房地产的爆发式增长性质完全不同。房地 产市场的爆发式增长与信贷资金宽松密切相关，信贷宽松导致房地产企业的生存压力突然减轻，濒临资金连断裂的企业突然获得各类资金流入，而经济不景气，国有投资挤出民间投资明显的情况下，资金宽松导致投机与投资热潮在购房市场集中爆发，房价高涨、成交量暴增，风险积累。 　　而狭义乘用车市场的销量高增长伴随的是价格相对稳定，供需相对均衡，贷款购车比例下降，这样没有风险的积累，因此狭义乘用车市场不会出现与房地 场的同样政策待遇。而且国家刺激内需，鼓励消费的政策需要私车普及的拉动，因此近期的狭义乘用车市场仍会较好发展。 　　E、国有企业的危机仍在延续 　　02年以来乘用车行业出现各种资本全面进入的新竞争环境。由于技术和市场培育的起点较低，随着市场高增长，各种资本均有良好的发展空间。05年 以前的各种资本平稳发展。随后民营资本逐步体现竞争的灵活性优势，其在其他行业的竞争要素积累充分体现，而国有资本目前需要更有效的培育核心竞争力，否则技术优势逐步丧失后的风险较大。 　　虽然09年自主品牌份额回升，但这也是竞争实力增强的必然结果，而自主品牌的份额距合理目标仍有较大差距，国有资本应在博采众长后坚持独立自主、自力更生的拼搏线路，这样才能在合资品牌和民营资本的竞争压力下快速成长。 　　F、狭义乘用车零售持续高位 　　09年以来汽车销量的持续走强是诸多主力因素的结果。商用车的逐步恢复增长是稳定因素。7月的商用车走势较强，为7月的汽车销量站稳百万贡献较 大。狭义乘用车的零售持续高位是汽车市场增长的核心动力。 　　09年狭义乘用车的3月以来走势脱离历年的季节指数规律而独立高位平稳。其核心支撑是1.5-1.6升A级车的需求持续释放，故有的季节规律受 到产能制约而未能充分释放，导致4-7月的主力市场稳定。而微型车市场则一路下滑，这与产能充裕和供应链调整较快相关。而中高档车的逐步恢复增长是弥补微 型车销量走低的重要支撑，随着合资品牌中高档的新品推出和日系调整到位，中高档车成为近期的市场赢家。 　　G、合理产能储备是应对市场变化的重要资源 　　09年7月的产销率并未一路上升，反而出现回落，批零率指标也相对偏低。由此我们应看到狭义乘用车企业的产能瓶颈风险。 　　狭义乘用车行业是产业链条长的规模体系，要求很强的体系一致性。随着国家的带薪休假制度实施，7月-8月是带薪休假的最好时机。厂家必须集体休 假，导致7月的部分厂家产能打折。 　　合理的产能过剩好处很多。中国的很多行业需要独立自强发展，这就需要充分竞争。同时充分竞争提供了两种机制。一是学习机制，实现竞