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财富管理平台简介 财富管理平台简介（以招行效果图为例） 随着人们理财意识的提高，金融理财市场不断的发展，银行理财业务越来越重要。银行的理财业务部门也越来越倾向于效率更高的专业化、条线化管理。Wind资讯理财顾问终端的财富管理平台正是为满足理财条线日益增强的营销管理的需求，继数据行情、新闻报告、理财营销工具之后又推出的一个全新模块。 财富管理平台的核心功能是基于Wind平台，分行管理人员对已经使用Wind产品的理财经理的日常工作的有效监控和管理。（对分行管理人员使用的一两个账号，开通Admin权限） 财富管理平台一期主要内容： 银行个性化名字：XX银行理财顾问终端； 银行个性化颜色、LOGO； 终端首页可以发布银行的广告、通知、公告以及各种各样的营销信息； 理财顾问终端帐号管理。可以时时查看每个理财经理使用理财顾问终端的次数、维护客户情况； 风险声明：下载的理财报告可以上传银行自己的风险声明； 统一设置当前主推的理财产品（偏好产品）； 1．个性化首页及菜单； （1）右半部分为银行公告板，银行通知、新闻、公告等 （2）顶端可以发布银行产品信息图片广告 2．公告管理：通过该页面上传新闻、公告、通知等 上传后将显示在首页的“银行公告板”；在上传公告页面，勾选“置顶显示”可以将该条公告指定，并可以更改类型。 3．上传银行自己的风险声明 由于每家银行都有自己的针对客户的风险声明和风险提示，因此提供入口允许修改。上传后将替换“投资规划报告”、“资产诊断报告”原有的风险声明 4．更改“理财规划——投资规划”的风险承受和风险偏好的问卷。 每家银行都有总行规定好的风险测试问卷。提供入口，允许更改。 5．更改风险类型 保存后将更改理财规划的“市场分析”、“资产配置”两个页面的风险类型； 6．查看该分行管理的所有下辖理财经理终端使用情况； 查看所有理财经理每天的登录情况（使用频率）； 查看所有理财经理维护客户情况：新建客户、新增产品等； 注：示意图帐号为测试虚拟帐号； 7．查看客户经理设置的偏好产品情况： 由于偏好产品的设置直接影响“产品筛选”的结果，因此Admin可以查看每个理财经理设置的偏好产品，并可以导出。同时分行的管理员可以设置偏好产品影响理财经理设置的结果。 对理财规划的“偏好产品”（菜单：文件——选项——偏好产品管理）的权限进行了部分分级管理。 Admin设置的所有偏好产品，每个客户经理均可看到，且出现在该客户经理的“产品筛选”页面； 客户经理（User）设置的偏好产品只能自己看到（和以前一样）； Admin可以查看单个客户经理设置的偏好产品情况； Admin也可以通过excel导出查看所有客户经理设置的偏好产品情况； Admin只能查看客户经理设置的偏好产品情况，不能删除、不能屏蔽； 客户经理（User）不能删除Admin设置的偏好产品，但可以屏蔽； 当设置的偏好产品数量大于前端展示的每一类基金数量限制，系统将先按照业绩、再按照首字母排序进行筛选。 注：这里的权限设置较为复杂，不清楚的再沟通。 8．广告、LOGO等上传页面。上传后出现在终端首页右上方；  附：理财规划模块实际效果图样例 产品筛选：  投资概况  基金诊断