2012年度第六期超短期融资券募集说明书.PDF

中国电力投资集团公司 2012 年度第六期超短期融资券募集说明书 2012 年度第六期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币300 亿元 本期发行金额 人民币45 亿元 期限 180 天 担保情况 无 联席主承销商 簿记管理人 联席主承销商 募集说明书日期：二〇一二年十月 1 中国电力投资集团公司 2012 年度第六期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，本公司全体高管人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2 中国电力投资集团公司 2012 年度第六期超短期融资券募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明 8 一、本债务融资工具所特有的投资风险8 二、发行人相关风险8 第二章 发行条款 14 一、本期超短期融资券的基本情况14 二、本期超短期融资券的承销与发行方式15 三、本期超短期融资券的认购与托管 16 四、本期超短期融资券的交易与付息兑付16 第三章 募