2018年第一期营口北海新区城区开发建设.PDF

2018 年第一期营口北海新区城区开发建设 投资有限公司公司债券募集说明书摘要 发行人： 营口北海新区城区开发建设投资有限公司 主承销商： 恒泰长财证券有限责任公司 二〇一八年 月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会或股东会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发 行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2016 年 营口北海新区城区开发建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、 《2016 年营口北海新区城区开发建设投资有限公司公司债券持有人 会议规则》《2016 年营口北海新区城区开发建设投资有限公司公司 I 债券募集资金账户监管协议》和《2016 年营口北海新区城区开发建 设投资有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、综合信用承诺 发行人、各中介机构已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书 的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改 革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关 法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年第一期营口北海新区城区开发建设投 资有限公司公司债券（简称“18 营北海债0 1”）。 （二）发行总额：人民币5.90 亿元。 （三）债券期限：本期债券7 年期固定利率债券。 （四）债券票面利率：本期债券为固定利率债券。票面年利率根 据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利 差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两 II 位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管 机构托