见》之回复报告（修订稿）.PDFVIP

广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于 《广发证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意 见》之回复报告 （修订稿） 中国证券监督管理委员会： 根据贵会于2018 年9 月30 日出具的181351 号《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，发行人广发证券股 份有限公司（以下简称 “公司”、“发行人”、“申请人”或 “广发证券”）已会同 保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）等有关中介机构， 就反馈意见所涉及问题进行逐项核查和落实，并就反馈意见进行逐项回复。 如无特别说明，本回复中的简称与尽职调查报告中的简称具有相同含义。 1 1 、申请人本次非公开发行拟募集资金不超过150亿元，扣除发行费用后将 全部用于补充公司资本金和营运资金。请申请人： （1）明确“加快推进集团化战略，增加对全资子公司的投入”拟投入不超 过40亿元的具体增资对象及金额； （2）结合现有业务开展情况及行业形势，说明“增加对全资子公司的投入”、 “提升证券金融服务能力”和“拓展FICC业务”三个募投项目拟募集资金规模 的测算依据及合理性； （3）说明“进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加大对信息技术系 统等的投入”拟投入不超过15亿元的具体建设内容及投资构成； （4）说明“其他营运资金安排”拟投入不超过5亿元的具体使用方向。 请保荐机构发表核查意见。 回复： （一） “加快推进集团化战略，增加对全资子公司的投入”拟投入不超过 40 亿元的具体增资对象及金额 申请人本次非公开发行募集资金总额不超过人民币150 亿元（含人民币150 亿元），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规 模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。其中“加快推进集团化战略，增加对 全资子公司的投入”拟投入不超过40 亿元的具体增资对象及金额如下： 序号 具体增资对象 拟投入金额 1 广发乾和 不超过20 亿元 2 广发信德 不超过10 亿元 3 广发期货 不超过5 亿元 4 广发资管 不超过5 亿元 合计 不超过40 亿元 （二）用于增加对全资子公司的投入资金测算依据 申请人拟用于“加快推进集团化战略，增加对全资子公司的投入”的资金投 2 入不超过40 亿元。 1、对广发乾和拟投入金额不超过20 亿元。 申请人通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，目前以 股权投资业务为主。广发乾和作为申请人自有资金另类投资配置的重要平台，将 有效发挥金融服务实体经济的功能，聚焦符合国家宏观政策导向和行业发展趋势 的产业，在客户生命周期内通过VC 、PE 等方式实现合作共赢。 截至2018 年6 月30 日，广发乾和及其子公司已完成股权投资项目72 个， 累计投资规模合计25.52 亿元。随着中国经济的不断发展，符合国家宏观政策导 向和行业发展趋势的投资机会不断涌现，另类投资业务的发展机会良好。另一方 面， 《证券公司另类投资子公司管理规范》规定，另类子公司不得融资，因此， 另类子公司的发展需要倚靠自身资本的支持。结合市场发展情况和广发乾和业务 发展规划，申请人拟利用本次募集资金向广发乾和增资不超过20 亿元，用于扩 大其投资业务规模，促进申请人另类投资业务的发展。 2 、对广发信德拟投入金额不超过10 亿元。 申请人通过全资子公司广发信德发