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投资与理财专业教学计划 一、专业名称及代码 专业名称：投资与理财 专业代码：620111 二、招生对象及学制 招生对象：高中毕业生或同等学力者 学 制：三年 三、培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展，与我国社会主义现代化建设要求相适应，能掌握投资与理财基本知识和实务操作技能，有较高的投资、证券业务操作技能和一定的理财分析能力，适应金融机构、投资管理部门、企业财务、投资咨询及家庭理财需要，具备一定投资理财的基础理论和专业知识，熟悉金融市场的筹资、投资业务活动与财会操作业务能力和决策能力；能从事企事业单位会计、理财和证券投资业务操作管理和服务第一线工作的高技能应用型专门人才。 四、职业范围 （一）服务面向 我院投资与理财专业培养以证券业务为主，银行、保险业务为辅的，掌握多种金融知识的，能在从事证券经纪业务的同时，为客户提供投资理财咨询服务的高素质技能型专门人才。 通过比较系统的专业理论教育和专门的职业技能训练，毕业学生不仅能在证券公司从事投资理财咨询、证券营销工作，而且能在银行、保险公司、信托投资公司、企事业单位等机构从事相关业务。 （二）就业部门 本专业的毕业生主要从事企事业单位、证券金融机构的基础理财和证券业务操作等工作，就业部门主要有：证券期货公司、保险公司、咨询公司、企业事业单位、家庭及政府部门等。 （三）就业岗位 　　本专业的的毕业生职业岗位主要包括： 　　从事企事业单位的会计、理财岗位； 　　从事投资公司、证券机构、基金管理公司的投资分析和业务代理岗位； 从事金融和保险机构的业务、投资咨询、理财服务、投资银行的经理人岗位。具体如下表： 就业部门 主要职业 岗位职责 证券期货公司 投资咨询工作 为客户投资提供咨询服务，代为客户投资，并进行行情分析 市场开发工作 客户开发，客户资金管理，投资建议 公司投资运作 推荐公司上市，公司客户交易管理，公司自营投资 保险公司 保险管理 保险公司各项管理工作 保险代理 开发保险客户 咨询公司 投资咨询 各咨询公司投资顾问，投资理财分析，证券、期货行情分析，为客户选择投资品种，代为客户投资 企业 证券管理 企业股份改制，公司股票上市及管理，公司购并重组 公司理财 对公司资金进行证券、期货、外汇等品种投资，对资金进行有效管理，制定公司合理的避税方案 财务管理 出纳，财务核算，财务管理，财务分析 企业管理 企业规划，方针目标及制度的制定，公司规范运作 市场营销 销售管理，市场开发，产品推销 家庭 个人理财顾问 个人理财产品的规划 政府部门 证券期货管理 履行监督、管理职责 五、素质能力分析与课程设置 （一）工作过程知识、能力、素质要求分析 通过市场调研，在与行、企业专家沟通交流的基础上，分析得出投资理财专业工作岗位所从事的业务范围，并通过归纳得出相应的职业能力分析。投资理财专业知识、能力、素质要求分析如下表所示。 素 质 或 能 力 单项素质或 能 力 单项素质或能力要素 课 程 基 本 素 质 政治素质 坚持党的基本路线，坚定正确的政治方向 毛泽东思想 邓小平理论 “三个代表”重要思想；形势与政策教育 认识现代社会，服务社会 认识现代中国国情 思想素质 树立正确的世界观、人生观和价值观 道德素质 诚实守信、敬业爱岗、具有高尚的社会公德和职业道德 思想品德修养与法律基础 遵纪守法、团结互助 具有责任心、事业心和诚心 审美素质 具有正确的审美意识、审美情趣和美感 公共艺术 鉴赏美、表现美、创造美 身体素质 身体素质达到国家标准 大学体育 掌握一项以上健身运动技能 心理素质 积极向上、心理健康 心理健康 自我调控、交流沟通、公平竞争、和谐相处 信 息 分 析 能 力 信息检索 能 力 掌握IN TERNET的基本知识 计算机应用基础、Visual Foxpro 信息检索和筛选的一般方法 数据库建立及应用 简单编程 计算能力 熟练掌握经济数学的相关知识 经济数学 能较灵活地解决专业中的计算问题 能较好地把数学理论与实践知识结合起来 综合利用数学知识并能举一反三 办公软件 应用能力 熟练地操作WORD 计算机应用基础、常用工具软件的使用 熟练地操作EXCEL 常用工具软件的使用 综合运用 职 业 能 力 财务手工 操作能力 掌握理财务管理方法 财务管理、EXCEL与财务管理 精通会计专业基础，熟悉会计账证表的编制与审核，熟悉会计业务处理程序熟练会计实务操作方法 基础会计、财务会计 掌握财务分析的一般方法，财务预测与决策的一般方法 财务分析、财务管理 专业能力 具有从事出纳、会计等财务工作的能力 基础会计、财务会计、会计电算化 具有从事投资咨询、个人理财、公司理财、基金管理等金融工作的能力 个人理财、公司理财等 具有从事保险营销、保险策划等工作的能力 保险营销、西方