洛阳栾川钼业集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券.PDFVIP

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2011年度第一期短期融资券发行公告 风险提示：投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公 告及本期短期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的 投资判断，本期短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引 致的投资风险，由投资人自行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，洛阳栾川钼业集团股份有限 公司（以下简称“本公司”、“发行人”）定于2011年6月2 日在中国银行 间市场发行规模为20亿元人民币的洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2011年度第一期短期融资券，现公告如下： 第一章 发行条款和发行安排 一、发行条款 ■短期融资券名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司2011年度第一期 短期融资券 ■发行人全称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 ■发行人待偿还债务融资工具余额：零 ■注册通知书文号：中市协注【2011 】CP107号 ■注册金额：人民币贰拾亿元整（即RMB2,000,000,000.00 ） ■本期发行金额：人民币贰拾亿元整（即RMB2,000,000,000.00 ） 1 ■短期融资券期限：365天，自2011年6月3 日起至2012年6月2 日止 ■计息基准：366天 ■短期融资券面值：人民币壹佰元（即100元） ■发行价格：100元/百元面值 ■票面利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本短期融 资券存续期内保持不变 ■发行方式：采用簿记建档，利率招标 ■发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） ■承销方式：主承销商采用余额包销、承销团成员采用承购包销方式 ■发行日期：2011年6月2 日 ■付息方式：自缴款日开始计息，到期一次性还本付息 ■兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值 ■兑付方式：到期一次性还本付息，通过中央结算公司的中央债券综 合业务系统进行 ■兑付日：2012年6月2 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个 工作日，顺延期间不另计息） ■短期融资券评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期短 期融资券的信用级别为A-1级，发行人的主体信用级别为AA+级 2 ■担保情况：无担保 二、发行安排 （一）簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司，本期 短期融资券承销团成员须在2011年6月2 日9时至11时整以传真形式向 簿记管理人提交《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2011年度第一期短 期融资券申购要约》（以下简称“ 《申购要约》”），申购时间以《申 购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真专线：010 2 、每一承销团成员申购金额的下限为4,000万元（含4,000万元）， 申购金额超过4,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 《申购要约》 一经到达簿记管理人处，即不得修改及撤回。 （二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为全国银行间债券市场的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 2 、上述金融机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管 账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管 账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的 债券结算代理人在中央结算公司开立丙类托管账户。 （三）缴款和结算安排 1、缴款日及缴款时间：2011年6月3 日上午11时前。 3 2 、簿记管理人将在2011年6月2 日以传真方式下达《洛阳栾川钼 业集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券配售确认及缴款通 知书》（以下简称“ 《缴款通知书》”），书面通知每个承销团成员的 获配短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 承销团成员应按照《缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至 簿记管理人指定的账户。 3、本期短期融资券的结算通过中央结算公司的中央债券综合业 务系统进行，并按照中央结算公司相关规定进行操作。 （四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在中央结算公司进行登