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* * * 合众人寿银行保险 分公司培训室潘秀琴 2017年11月 目 录 首爆培训推动之人员活动率原因分析 下阶段业务达成培训推动计划 * 机构 人力 12月预签单 1月提单预承保 承保 活动量 活动率 活动量 活动率 活动量 活动率 福建 25 24 96% 23 92% 13 52% 说明: 根据人力活动量分析:福建总人力25人,12月活动量24人,活动率96%;1月份提单活动量23人,活动量92%;承保活动量13人,活动率52%;提单活动量偏离2人,活动率偏离9.17%;承保活动量偏离11人,活动率偏离45.83%,承保活动量偏离数偏高。 首爆培训推动之人员活动率原因分析 如意起航 ? 赢战首爆 人员活动率情况分析(截止1月7日) 首爆培训推动之人员活动率原因分析 如意起航 ? 赢战首爆 各中支人员活动率情况分析(截止1月7日) 说明: 福州人力5人,12月活动量4人,活动率80%;1月份提单活动量5人,活动量100%;承保活动量2人,活动率40%;承保活动量偏离2人,活动率偏离40%,承保偏离数较高。 莆田人力8人,12月活动量8人,活动率100%;1月份提单活动量8人,活动量100%;承保活动量8人,活动率100%;提单及承保活动量正常。 泉州人力9人,12月活动量9人,活动率100%;1月份提单活动量7人,活动量78%;承保活动量1人,活动率11%;提单活动量偏离2人,活动率偏离22%;承保活动量偏离8人,活动率偏离89%,承保偏离数较高,需引起高度关注。 漳州人力3人,12月活动量3人,活动率100%;1月份提单活动量2人,活动量67%;承保活动量3人,活动率100%;承保活动量偏离1人,活动率偏离33%。 首爆培训推动之人员活动率原因分析 如意起航 ? 赢战首爆 人力架构分析 说明: 表一:福建现有人力26人,其中67%同业引进人员,皆具备具备较为丰富的银保渠道经营经验;33%为新人白板,无行业经验。 表二:白板9人,提单预承保活动率100%,承保活动率88.89%;同业引进17人,提单活动率88.24%,承保活动率35.29%,活动率偏低。 由此可见,银保老人思维固化,转型高价值速度滞缓且对综拓渠道客户经营意识及技能较为薄弱,对于市场的把控度及敏感性未能提高,暂时性影响公司业务节奏及产出。新人转型适应力较强,但行业经验、技能不足,有待提高。 首爆培训推动之人员活动率原因分析 如意起航 ? 赢战首爆 客户群体分析(截止1月7日) 说明: 表一:截止1月7日蓄客数398人,非存量客户,均为缘故客户,客户面访仅为1-2次,客户前期经营不足,客户粘度不高,影响产出。 表二:理财经理85后占比84.62%,一是身边多数客户群里较为年轻,保险意识、经济基础较为薄弱;二是生活阅历较浅,生活知识积累量不足影响人员活动率。 首爆培训推动之人员活动率原因分析 如意起航 ? 赢战首爆 培训推动支撑情况分析 1 2 3 4 5 6 以会代训(专家门诊) 新人培训 11月28-29日完成20人岗前培训(技能培训),其中5人为后续陆续入司由中支自行培训 优爸优妈项目再学习 11月14日完成全省负责人视频学习; 11月23日各中支完成学习及通关。 启动会及技能培训 12月19日完成全省开门红蓄客技能培训及产品在学习。 微信学习 阶段性微信学习辅助蓄客推动 产品研讨会议 12月1-3日完成新产品营销技能研讨。(含客户来源、营销话术。) 12月29前每周一、四、六负责人会议总结学习; 12月29日起每日18:00后会议总结学习。 说明: 分公司按照总、分公司要求结合分公司业务推动节奏以现场、微信、会议三种培训方式组织产品、技能、项目运作、专家门诊等各类培训,助力开门红首爆。 首爆培训推动之人员活动率原因分析 如意起航 ? 赢战首爆 培训推动支撑情况分析 追踪方式 追踪内容 追踪形式 微信追踪 电话追踪 会议追踪 业绩达成情况追踪 方案追踪 对抗追踪 节点追踪:每日一节点。 至上而下: 中层面、营业部层面、理财经理层面。 多维度追踪督导,营造良性竞争氛围,带动首爆达成! 首爆培训推动之人员活动率原因分析 如意起航 ? 赢战首爆 培训推动支撑情况分析 说明: 表一:分公司总计组织33场培训,现场培训仅为3场,其中微培16场,会议培训15场(仅针对负责人),1次通关,整体以训为主,练为辅,考虑成本问题集中现场培训、训练频率低,分公司层面较难快速提升全员技能。 表二:各中支总计组织39场,现场辅导培训27场,微培12场。其中福州本部5次会议辅导培训;莆田中支3场集中培训、5场会议辅导、3次微信辅导;泉州2次现场培训、1次通关检验、9次微信培训;漳州11次现场异议辅导。整体以异议辅导为主,但全员技能训练、通关较为匮乏,人
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