物联网白皮书（2018年）.pdf

物 联 网 白 皮 书 （2018 年） 中国信息通信研究院 2018年12月 致 谢 本白皮书由中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）、 中国信息通信研究院西部分院（重庆信息通信研究院）、物联网智库、 上海市物联网行业协会、杭州市物联网行业协会、中信建投证券股 份有限公司、国家智能传感器创新中心联合撰写发布，特此感谢！ 白皮书编制团队：关欣、罗松、赵小飞、硕天鸾、王思博、董 一民、夏磊、潘君才、刘宁、闫贵成、付世、谢金凤、骆骁、徐明、 郑珍。 前 言 在供给侧和需求侧的双重推动下，物联网进入以基础性行业和 规模消费为代表的第三次发展浪潮，5G、低功耗广域网等基础设施 加速构建，数以万亿计的新设备将接入网络并产生海量数据，人工 智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网结合，应用热点迭 起，物联网迎来跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段。面对 重大的发展机遇，各产业巨头强势入局，生态构建和产业布局正在 全球加速展开。 在此关键时期，中国信通院联合业界共同发布《物联网白皮书 （2018 年）》，把握全球物联网最新发展态势，研判物联网传感器、 芯片模组、网络、平台关键环节的技术产业进展情况，梳理消费物 联网、智慧城市物联网、生产性物联网三类物联网应用现状及驱动 因素，在对我国物联网现阶段情况归纳总结的基础上，提出我国物 联网 “建平台”与“用平台”双轮驱动、“补短板”和“建生态”相 互促进、“促应用”和“定标准”共同推进、“保安全”与“促发展” 相互促进的发展策略建议。希望能够与业内同仁共享成果，共谋发 展，共话未来！ 目 录 一、 全球物联网发展总体态势 1 （一）发展动能不断丰富，带动物联网在全球的持续发展 1 （二）物联网应用场景持续拓展，应用新特征不断显现 2 （三）物联网产业力量不断增强，但供需对接仍需推进 4 （四）物联网生态之争愈演愈烈，边云双核心加快布局 7 （五）物联网与多样化技术加快融合，创新能力持续提升 9 二、 物联网应用发展情况和特点 12 （一）全球物联网应用的整体情况 12 （二）消费物联网应用热点迭起 14 （三）智慧城市物联网应用全面升温 18 （四）生产性物联网应用成就新的风口 21 三、 物联网关键技术产业进展情况 23 （一）传感器成本持续走低，应用微创新特征显现 23 （二）芯片产业格局初步形成，市场潜力巨大 25 （三）模组产业竞争激烈，注重高附加值发展 28 （四）网络接入侧进展迅速，核心网侧突破缓慢 29 （五）平台功能更加完备，开放性不断提升 32 四、 我国物联网发展情况 35 （一）“十三五”进程过半，物联网取得阶段性进展 35 （二）MEMS 传感器产业取得一定进展，但短板仍较为突出 37 （三）芯片呈现多层次供应商格局，模组低价格竞争明显 39 （四）中国形成规模最大公共物联网网络，但盈利模式尚需探索40 （五）物联网平台之争进一步升级，探索商业模式闭环和转型增多42 五、 我国物联网发展展望与推进策略建议42 （一）我国物联网发展展望42 （二）我国物联网发展的策略建议44 中国信息通信研究院 物联网白皮书（2018 年） 一、 全球物联网发展总体态势 （一）发展动能不断丰富，带动物联网在全球的持续发展 外部周期性驱动力持续作用，物联网进入由基础性、规模化行 业需求推动的新阶段。从物联网概念兴起发展至今，受基础设施建 设、基础性行业转型和消费升级三大周期性发展动能的驱动，处于 不同发展水平的领域和行业成波次地动态推进物联网的发展。当前， 基础性、规模化行业需求凸显，一方面，全球制造业正面临严峻发 展形势，主要国家纷纷量身定制国家制造业新战略，以物联网为代 表的新一代信息技术成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动 力量，物联网持续创新并与工业融合，推动传统产品、设备、流程、 服务向数字化、网络化、智能化发展，加速重构产业发展新体系。 另一方面，市场化的内在增长机制推