雅戈尔集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDF

雅戈尔集团股份有限公司 雅戈尔集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 注册发行总额：人民币壹拾捌亿元整 本期发行金额：人民币壹拾捌亿元整 发行期限：366 天 担保方式：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 本期短期融资券信用评级：A-1 公司主体长期信用评级：AA 发行人 雅戈尔集团股份有限公司 YOUNGOR GROUP CO.,LTD 联席主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 二〇一一年五月 雅戈尔集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。立信会计师事务所有限 公司对本企业 2007-2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企 业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接 受交易商协会的自律管理，在短期融资券存续期内，自愿接受并配合 交易商协会的业务调查。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 雅戈尔集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释义 6 一、常用名词释义 6 二、专用名词释义 7 第二章 风险提示与说明 9 一、本期短期融资券的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款和发行安排 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金运用计划 18 二、募集资金用途对财务状况影响 19 三、偿债措施 19 四、承诺 20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 25 四、发行人与控股股东的独立性 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人治理情况 38 七、发行人董事、监事及高级管理人员 46 八、发行人的业务经营情况 50 九、发行人所属行业状况、行业地位及战略目标 59 第六章 发行人主要财务状况 69 一、财务会计信息及主要财务指标 69 二、发行人 2007 年度、2008 年度、2009 年及截至 2010 年 9 月末会计报表 75 三、发行人合并报表分析 81 四、有息债务 102