中国吉林森林工业集团有限责任公司2012年度第一期中期票.PDFVIP

中国吉林森林工业集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 中国吉林森林工业集团有限责任公司 注册总额度： 8.7 亿元 本期发行金额： 8.7 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA 债项：AA 主承销商及簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一二年九月 中国吉林森林工业集团有限责任公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资 价值作出任何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负 责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中 期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 2 目 录 释义5 第一章 投资风险提示 7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与发行人经营相关的风险7 第二章 发行条款 14 一、主要发行条款14 二、发行安排15 第三章 募集资金用途 17 一、本期募集资金主要用途17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人概况19 二、发行人历史沿革及股本结构变化19 三、发行人控股股东、实际控制人及股权质押情况说明20 四、发行人独立经营情况21 五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍21 六、发行人组织机构设置29 七、发行人治理结构34 八、发行人的董事、监事和高级管理人员情况40 九、发行人经营业务范围、主营业务情况及发展目标42 十、发行人所处行业状况69 十一、发行人行业地位及竞争优势80 第五章 发行人财务状况分析 84 一、审计意见84 二、财务会计信息84 三、财务报表合并范围及其变化93 四、主要财务数据及指标分析100 五、有息债务情况126 六、发行人关联交易情况129 七、发行人或有事项132 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项134 九、其他需要说明的事项134 十、持有衍生品、理财产品、海外投资以及其他重大事项的情况134 第六章 发行人资信情况 136 一、信用评级情况136 中国吉林森林工业集团有限责任公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 二、发行人及子公司资信情况137 第七章 违约责任和投资者保护机制 139 一、发行人违约责任139 二、违约事件139 三、投资者保护机制140 四、不可抗力143 五、弃权144 六、本期中期票据的偿债保障措施144 第八章