内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可.PDFVIP

内蒙古包钢钢联股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币1,000,000 万元（含本数）， 且发行股份数量不超过本次非公开发行前总股本的20% ，即9,117,006,529 股（含 本数），最终发行数量依据本次非公开发行价格确定，计算方法为：发行股票数 量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。本次募集资金在扣除发 行费用后，将全部用于偿还包头钢铁（集团）有限责任公司 （以下简称“包钢集 团”）的借款。 如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应包钢集团借款的进度不 一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对 相关款项予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决 议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整 或确定。 二、募集资金用于偿还包钢集团借款的必要性分析 （一）降低财务费用，提高盈利能力 2015 年、2016 年及2017 年公司合并报表财务费用分别为81,388.79 万元、 73,596.39 万元和 167,836.90 万元。本公司需要支付包钢集团的借