2018年富邦华一银行有限公司二级资本债券(第一期)发行公告.pdfVIP

发行人声明 本期债券已经中国银行保险监督管理委员会批准发行和经《中国人民银行准予行政 许可决定书》（银市场许准予字﹝2018 ﹞第140 号）批准发行。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的 核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风 险做出了任何判断。 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、 其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺 序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同 的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行 人加速偿还本期债券的本金。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除 发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 本发行公告的全部内容遵循《商业银行资本管理办法（试行）》、《全国银行间债 券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、 《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》及其他现行法律、法规的规定。 本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期发行和认购的有关资料。 发行人愿就本发行公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合 理的查询后，确认截至本发行公告封面载明日期止，本发行公告不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行 公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、中国 货币网（ ）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本发行公 告全文。投资者如对本发行公告有任何疑问，可咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 1 目录 第一章 释义 4 第二章 债券次级性说明及风险提示 7 一、本期二级资本债券偿付说明7 二、与本期债券相关的风险7 三、与发行人相关的风险9 四、政策风险与法律风险 13 第三章 发行人基本情况 15 一、发行人概况 15 二、发行人历史沿革 15 三、发行人股权结构 16 四、发行人经营状况及业务发展基本情况 17 五、发行人组织结构 19 六、发行人公司治理21 七、发行人风险管理26 八、发行人内部控制 31 第四章 本期债券情况 33 一、本期债券相关条款 33 二、认购和托管 37 三、发行人的声明和保证 37 四、发行人与投资人的承诺 38 第五章 发行人历史财务数据和指标 40 一、发行人最近三年及一期财务报表40 二、主要监管指标摘要43 第六章 债券承销和发行方式 45 一、本期债券的承销方式45 二、本期债券的发行方式45 2 三、本期债券的认购办法45 第七章 本期债券发行有关机构 46 第八章 备查信息 52 一、备查文件 52 二、查询地址 52 三、查询网址 53 3 第一章 释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 富邦华一银行/发行人/ 指 富邦华一银行有限公司 本行/我行 本次债券 指 根据发行人于2017 年 11 月14 日签发的《富邦华一银行