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2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书摘要，全体领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 次债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 次债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了 勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本次债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，由于发行人 经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集说 明书作任何说明。 II 2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要 投资者若对本次债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：本期债券全称为2018 年第一期深圳市投资控 股有限公司公司债券，分两个品种，其中品种一全称为2018 年第一 期深圳市投资控股有限公司公司债券 （品种一），简称“18 深投债 0 1”；品种二全称为2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债 券 （品种二），简称“18 深投债02”。 （二）发行总额：20 亿元人民币，其中品种一发行规模为7 亿 元，品种二发行规模为13 亿元。 （三）债券品种及期限：本期债券分两个品种：品种一债券期限 为 10 年期，在存续期的第5 个计息年度末附设发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为5 年期。 （四）票面利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按 年计息，不计复利。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称 “Shibor”）的基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为申购 区间与投资者申购提示性说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 本期债券品种一在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终 票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 债券存续期内前5 年固定不变。在债券存续期的第5 个计息年度末， 发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后5 个计息年度固 定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。 本期债券品种二在债券存续期内最终基本利差和最终票面利率 III 2018 年第一期深圳市投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要 将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续 期内固定不变。 （五）发行人调整票面利率选择权： 针对品种一，在债券存续 期的第5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上 调或下调0-300 个基点（含本数）。 （六）发行人调整票面利率公告日期： 针对品种一，发行人将 于债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整票 面利率以及调整幅度的公告。 （七）投资者回售选择权：针对品种一，发行人发出关于是否调 整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公 告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给发行人，或选择继