2016年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.pdfVIP

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并保证对其承担责任。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不 表明对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判断。 2016 年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券 募集说明书 发行人：南充市商业银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市涪江路1 号 邮政编码：637000 主承销商/簿记管理人 第一创业摩根大通证券有限责任公司 二〇一六年 月 日 2016 年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 本期债券的基本条款 债券名称 2016年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券 发行人 南充市商业银行股份有限公司 发行总额 不超过人民币28亿元 债券品种及期限 10年期固定利率债券，第5年末附发行人赎回选择权，发 行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全 部赎回该品种债券 募集资金用途 本期债券募集资金在扣除发行费用后将依据适用法律和 主管部门的批准用于充实发行人二级资本，提高资本充 足率，以增强发行人的营运实力，提高抗风险能力，支 持业务持续稳健发展 级别 根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体 信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA级 与本期债券发行有关的中介机构 主承销商/簿记管理人 第一创业摩根大通证券有限责任公司 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 律师事务所 北京市康达律师事务所 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人法定代表人 黄光伟 发行人债券发行事务负责人 简颋 2016 年南充市商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 发行人声明 本期债券已经《中国银监会四川监管局关于南充市商业银行股份有限公司发 行二级资本债券的批复》（川银监复〔2015 〕418 号）和《中国人民银行准予行 政许可决定书》（银市场许准予字 〔2016 〕第143 号）批准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市 场金融债券发行管理规程》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国 银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实 际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债 券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证对其承担责任。 有关主管部门对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实