2018年第一期中国邮政集团公司企业债券募集说明书.pdf

2018 年第一期中国邮政集团公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书，发行人全体党 组、总经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了 勤勉尽职的义务。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金账户监管协议》、 《偿债资金专户监管协议》中的安排。 1 2018 年第一期中国邮政集团公司企业债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书 中列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）发行人：中国邮政集团公司。 （二）债券名称：2018 年第一期中国邮政集团公司企业债券（简 称：18 邮政债01 ）。 （三）本期发行总额：人民币20 亿元。 （四）债券期限：本期债券为5 年期固定利率债券，在债券存续 期的第3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，投 资者有权选择在本期债券的第 3 年末是否将持有的本期债券按面值 全部或部分回售给发行人。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 每年付息一次，到期一次还本，通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行利率。簿记建档区间将根据有关法律法规，由发行人和主承销商 根据市场情况充分协商后确定。 本期债券在债券存续期内前 3 年的最终票面利率将根据簿记建 档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，在 2 2018 年第一期中国邮政集团公司企业债券募集说明书 债券存续期内前3 年固定不变。在本期债券存续期的第3 年末，如发 行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券 存续期前3 年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调 整幅度为0 至300 个基点（含本数，其中一个基点为0.01% ），存续 期后2 年固定不变。 （六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 3 年末上调或下调后2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，其中一个基点为0.01% ）。 （七）发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债 券票面利率以及调整幅度的公告。 （八）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券的 票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者 回售登记期内