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2018 年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 仪征市众鑫建设开发有限公司 主承销商 年 月 1 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债01 ”募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 2 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债01 ”募集说明书摘要 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意 《账户及资 金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等协议的安 排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《债权代理协议》，协议约定：如发行人未按募集说明书的规 定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将协 助或代理投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公 司债券 （简称“18仪征众鑫债01”）。 （二）发行总额：人民币9.5亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，附设提前还本条款。 （四）债券品种及规模：本次债券分设两个品种，本期债券发行 品种一9.5亿元。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 3 仪征市众鑫建设开发有限公司 “18 仪征众鑫债01 ”募集说明书摘要 基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为《申购和配售办法说明》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网()上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最 终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利。 （六）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3 、4 、5 、6 、7年末，分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付，