京东金融-海外高科技数据公司专项资产管理计划.pdfVIP

嘉实资本-美福专项资产管理计划 GIMI公司股权投资项目 京东金融 私募基金团队 Confidential Contents目录 1 GIMI公司优先股融资主要条款 2 产品结构及要素 3 公司介绍 4 公司估值 5 主要风险揭示 Confidential 2 GIMI公司优先股融资主要条款 优先分红权 投前估值 如果公司进行年度 分红，优先股相比 不超过200亿美元 普通股优先享有股 息分红权 优先清偿权 自动转换 如果公司发生清 如果公司完成上市， 算，优先股相比普 优先股自动转换成 通股享有优先清偿 普通股 权 Confidential 3 产品结构 投资人 认购 嘉实资本管理有限公司 管理人 代销 京东金融东家财富 嘉实资本-美福专项资产管理计划 托管人 平安银行股份有限公司 投资 境内 境外 GIMI公司优先股 注：产品认购时分为A类和B类。项目结束时，A类投资人投资收益按原路径返回境内进行 分配，B类投资人投资收益在境外分配至B类投资人预留的境外个人账户。 Confidential 4 产品要素 产品名称 嘉实资本-美福专项资产管理计划 管理人 嘉实资本管理有限公司 托管人 平安银行股份有限公司北京分行 产品期限 4年，根据项目实际情况可提前终止或延期 认购类别 A类：项目结束后收益回境进行分配 B类：项目结束后在境外进行分配 管理费 2.0%/年，前端一次性收取2年，其余部分在项目结束时收取 海外阳光直投费用 1.0% ，前端一次性收取 托管费 0.2%/年，前端一次性收取2年，其余部分在项目结束时收取 管理人业绩报酬 投资人年化收益6%以上部分的20% 认购费 不超过1.0% 最低认购金额 100万人民币 资金投向