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上海申通地铁股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 本期注册金额 人民币4亿元 本期发行金额 人民币2亿元 发行期限 3年 信用增进情况 无信用增进 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AA+ 发行人：上海申通地铁股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一八年九月 上海申通地铁股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司负责人和主管会计工 作的负责人、会计机构负责人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 上海申通地铁股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、发行人相关的风险7 三、不可抗力因素导致的风险 15 第三章 发行条款16 一、主要发行条款 16 二、认购与托管 17 三、发行安排 17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途 19 三、一般偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构和实际控制人情况25 四、发行人的独立运行情况27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人公司治理29 七、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况41 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况45 九、在建项目及未来投资情况65 十、发行人业务发展战略及经营计划66 十一、发行人所在行业状况及行业地位67 第六章 发行人主要财务状况82 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况82 二、发行人历史财务数据84 三、发行人主要财务数据分析90 四、发行人有息债务情况 103 五、发行人的关联交易分析 105 六、或有事项 107 七、发行人受限资产情况 107 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 108 九、发行人海外投资情况 108 十、发行人其他直接债务融资计划 108 十一、其他事项 108 第七章 发行人的资信状况110 一、发行人近期主体评级情