天津能源投资集团有限公司2018第一期中期票据募集说明书.pdf

天津能源投资集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 天津能源投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 天津能源投资集团有限公司 注册金额： 人民币50 亿元 本期发行金额： 人民币8 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AAA 债项信用级别： AAA 主承销商/ 簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：渤海银行股份有限公司 二零一八年十一月 天津能源投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出 任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资 工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 1 天津能源投资集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声 明 1 目录 2 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、本期债务融资工具的投资风险7 二、发行人相关风险7 三、不可抗力因素导致的风险13 第三章 发行条款14 一、发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金运用17 一、募集资金运用17 二、募集资金用途承诺18 三、偿债保障措施18 第五章 发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股权结构变动20 三、发行人股权结构及股东情况21 四、发行人独立经营情况21 五、重要权益投资情况22 六、公司治理和内控制度29 七、发行人组织机构设置及运行情况33 八、发行人的董事会、监事会和高级管理人员情况 37 九、发行人业务范围、主营业务情况38 十、发行人发展规划、在建工程及未来投资计划 54 十一、发行人所在行业情况58 十二、发行人行业地位及经营优势64 十三、其他重要事项65 第六章 发行人的主要财务状况66 一、财务报表合并范围变化情况68 二、发行人主要财务数据及财务指标72 三、财务报表主要项目情况说明72 四、公司有息债务情况102 五、关联交易106 六、或有事项108 七、所有权受限资产情况109 八、商品期货、期权及各类金融