报价系统非公开发行公司债券业务指引.docVIP

报价系统非公开发行公司债券业务指引 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc409194017 第一章 总则 PAGEREF _Toc409194017 \h 2 HYPERLINK \l _Toc409194018 第二章 投资者适当性管理 PAGEREF _Toc409194018 \h 3 HYPERLINK \l _Toc409194019 第三章 发行与转让 PAGEREF _Toc409194019 \h 5 HYPERLINK \l _Toc409194020 第四章 登记结算 PAGEREF _Toc409194020 \h 11 HYPERLINK \l _Toc409194021 第五章 信息披露 PAGEREF _Toc409194021 \h 16 HYPERLINK \l _Toc409194022 第六章 持有人权益保护 PAGEREF _Toc409194022 \h 20 HYPERLINK \l _Toc409194023 第七章 特别规定 PAGEREF _Toc409194023 \h 22 HYPERLINK \l _Toc409194024 第八章 业务管理 PAGEREF _Toc409194024 \h 25 HYPERLINK \l _Toc409194025 第九章 附则 PAGEREF _Toc409194025 \h 28 第一章 总则 为规范非公开发行公司债券在机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）发行、转让相关业务，保护投资者合法权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、行政法规、部门规章、自律规则及报价系统相关业务规则，制定本指引。 本指引所称非公开发行公司债券（以下简称“债券”），是指公司依照法定程序非公开发行、约定在一定期限（含一年以下）还本付息的有价证券。 债券在报价系统发行、转让的，适用本指引。法律、行政法规、部门规章、自律规则及报价系统相关业务规则另有规定的，从其规定。 发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信，发行人的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，并对违规违约行为依法承担相应责任，不得进行利益输送，不得欺诈投资者。增信机构应当按照相关规定和约定，履行增信义务。 为债券发行、转让提供服务的证券经营机构、受托管理人、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守职业规范和监管规则，按规定和约定履行义务。 报价系统为债券提供发行、转让服务，不表明对该债券发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或收益做出判断或保证。 中证机构间报价系统股份有限公司(以下简称“中证报价”)对在报价系统开展的债券业务进行日常管理。 第二章 投资者适当性管理 债券申请在报价系统发行、转让的，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。参与债券认购和转让的投资者应当为合格投资者。 发行、转让后持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。 本指引所称合格投资者，应当符合以下资质条件： （一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人； （二）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经中国证券投资基金业协会备案的私募基金； （三）净资产不低于一千万元的企事业单位法人、合伙企业； （四）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （五）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； （六）经中国证监会认可的其他合格投资者。 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可以参与认购与转让该发行人发行的债券，不受前款关于合格投资者资质条件的限制。 自行销售的发行人、承销机构应当建立债券业务投资者适当性制度并履行投资者适当性核查义务。 报价系统参与人接受投资者委托代理认购、受让债券的，参与人应当核查实际委托人是否为合格投资者。法律法规和相关金融监管部门另有规定的除外。 债券持有人因客观原因导致不再符合合格投资者资质条件的，不得再进行债券的认购或受让。 投资者应当通过签署风险认知书等方式声明符合合格投资者条件。债券的投资风险，由投资者自行承担。 第三章 发行与转让 报价系统为债券提供发行、转让服务。 债券申请在报价系统发行、转让的，应当符合法律法规、部门规章、自律规则