中期票据募集说明书.PDFVIP

云天化集团有限责任公司 2013 年度第一期 中期票据募集说明书 发行人：云天化集团有限责任公司 中期票据注册金额：16 亿元 本期中期票据发行金额：6 亿元 本期中期票据期限：5 年 本期中期票据担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 本期中期票据信用等级：AA+ 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二○一三年三月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、中期票据的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 18 一、本期中期票据发行条款 18 二、本期中期票据发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、本期中期票据募集资金用途 21 二、发行人承诺 21 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人的基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人出资人情况介绍 25 四、发行人独立性 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人公司治理、部门设置与职能以及内部管理制度 36 七、企业人员基本情况 46 八、发行人经营范围与主营业务 52 九、发行人主要在建及拟建项目情况 77 十、发行人发展规划 83 十一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争状况 84 第六章 发行人财务状况 102 一、财务报告基本情况 102 二、发行人财务状况分析 112 三、发行人有息债务情况 139 四、发行人关联交易情况 142 五、发行人或有事项说明 148 3 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排 153 七、衍生产品情况 155 八、重大投资理财产品 157 九、海外投资 157 十、正在申请或拟发行的债务融资工具情况 158 第七章 发行人资信状况 160 一、评级情况 160 二、发行人授信情况 162 三、近三年是否有债务违约记录 162 四、发行人近三年债务融资工具偿还情况 163 第八章 债务融资工具信用增进 165 第九章 税 项 166 第十章 信息披露安排 167 一、中期票据发行前的信息披露 167 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 167 三、中期票据存续期内定期信息披露 168 四、本金兑