保全知塑识培训.pptVIP

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  • 2018-12-29 发布于福建
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保全知塑识培训

身故受益人变更 3、注意事项: 必须注明新受益人与被保险人的关系; 受益人为两个以上,应注明分配的顺序和比例。 示例 变更类 被保险人重要资料变更 1、 应备文件 (1)保险单正本; (2)变更申请书,需投保人及被保险人签字; (3)投保人有效身份证件原件; (4)被保险人有效身份证明原件、户籍证明、公安机关出具的可证明性别年龄错误的相关文件。 变更类 被保险人重要资料变更 2、操作规则 (1)被保险人资料变更时被保险人须在申请书上亲笔 签名; (2)被保险人生日、性别变更可能引起保费变化及承保条件变化,需提供新、旧身份证或公安机关出示的身份证明文件; (3)被保险人年龄变更在5 岁(含)以上的申请,填写《保险合同变更申请书(告知版)》告知被保险人的健康情况; 变更类 被保险人重要资料变更 3、注意事项 此变更需要使用客户号进行变更,将此客户名下 所有保单信息更正。 变更类 交费方式变更 如月交变年交或半年交变为年交,需要缴满12个月才 可以由月交变为年交或缴满6个月未交第7个月时申请变更 为半年交。(目前只能月交变年交) 交费方式只能从频率高到底变更,如月交变为季交或 半年交。 被保险人职业变更 如果职业风险类别降低需要提供单位出示的证明,如果 职业风

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