公司债券承销协议模版.docVIP

XX投资控股有限公司 (作为发行人) 与 XX证券股份有限公司 (作为主承销商) 签订的 XX年XX投资控股有限公司 公司债券 承销协议 目 录 TOC \h \z \t 样式 标题 1 + 居中 左侧: 0 厘米 悬挂缩进: 8.51 字符 段前: 0 磅 段后: 0 磅 行距: 多倍...,1 HYPERLINK \l _Toc200445015 第一条 释义 PAGEREF _Toc200445015 \h 1 HYPERLINK \l _Toc200445016 第二条 本期债券 PAGEREF _Toc200445016 \h 4 HYPERLINK \l _Toc200445017 第三条 发行、上市和托管 PAGEREF _Toc200445017 \h 6 HYPERLINK \l _Toc200445018 第四条 承销责任 PAGEREF _Toc200445018 \h 7 HYPERLINK \l _Toc200445019 第五条 先决条件 PAGEREF _Toc200445019 \h 8 HYPERLINK \l _Toc200445020 第六条 募集款项的划付 PAGEREF _Toc200445020 \h 9 HYPERLINK \l _Toc200445021 第七条 本期债券的承销费用 PAGEREF _Toc200445021 \h 10 HYPERLINK \l _Toc200445022 第八条 付息和本金兑付 PAGEREF _Toc200445022 \h 11 HYPERLINK \l _Toc200445023 第九条 陈述和保证 PAGEREF _Toc200445023 \h 12 HYPERLINK \l _Toc200445024 第十条 发行人的义务 PAGEREF _Toc200445024 \h 17 HYPERLINK \l _Toc200445025 第十一条 主承销商的义务 PAGEREF _Toc200445025 \h 18 HYPERLINK \l _Toc200445026 第十二条 税款 PAGEREF _Toc200445026 \h 19 HYPERLINK \l _Toc200445027 第十三条 违约责任 PAGEREF _Toc200445027 \h 19 HYPERLINK \l _Toc200445028 第十四条 不可抗力事件及免责 PAGEREF _Toc200445028 \h 20 HYPERLINK \l _Toc200445029 第十五条 保密 PAGEREF _Toc200445029 \h 21 HYPERLINK \l _Toc200445030 第十六条 通知及送达 PAGEREF _Toc200445030 \h 23 HYPERLINK \l _Toc200445031 第十七条 终止 PAGEREF _Toc200445031 \h 24 HYPERLINK \l _Toc200445032 第十八条 适用法律和管辖权 PAGEREF _Toc200445032 \h 24 HYPERLINK \l _Toc200445033 第十九条 其他规定 PAGEREF _Toc200445033 \h 25 PAGE 1 - - 承 销 协 议 本协议甲乙双方于XX年3月6日在哈尔滨签订： 1. XX投资控股有限公司（以下称“发行人”）作为发行人。 住 所：X 法定代表人：X 2. XX证券股份有限公司（以下称“主承销商”）作为主承销商。 住 所：X 法定代表人：X 鉴于： 发行人已决定向中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下称“国家发改委”）申请在国内发行总额为人民币20亿元的XX年XX投资控股有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）； 发行人同意聘用XX证券股份有限公司作为主承销商，负责组织承销团以余额包销的方式承销本期债券，XX证券股份有限公司同意接受此项聘用。 发行人和主承销商经过友好协商，在相互信任、平等互利、意思表示真实的基础上达成如下协议。 释义 在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： “发行人” 指 XX投资控股有限公司 “本期债券” 指 本协议项下总额为人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元)的“XX年XX投资控股有限公司公司债券”。 “本次发行及上市” 指 本期债券的发行及上市或交易流通。 “本协议”或 “承销协议” 指 发行人与主承销商为本次发行及上市签订的《XX年XX投资控股有限公司公司债券承销协议》。 “主承销商”