个人客户开发手册(流程).pdfVIP

客 户 开 发 手 册 个人客户部 2016 年7 月 一、渠道开发 1.3 渠道流程 ·统一渠道开发 1、依据一定标准筛选目标开发渠道，并确定渠道对接部门及联系人。 ·备注：目标渠道确定 该过程可自上而下，由个人客户部向子分公司及其辖区营业部推动； 也可自下而上，由子分公司及其辖区营业部向个人客户部推动。 2、形成初步合作开发方案 （嵌入服务内容），将初步合作方案提交审 ·备注：形成方案提交 批。审批会签部门包括：经发管委运营管理部、计划财务部、合规部、 审批 信息技术中心等相关部门，会签结束后上报公司领导审批。合作方案 定稿后，下发子分公司单体中心营业部予以实施。 3、推动辖区营业部进行渠道对接。在子分公司单体中心营业部细化合 ·备注：方案推动与对接 作方案下进行渠道对接并洽谈合作落地。推动员工与渠道对接。 4、各级部门制定渠道经营内部方案，包括目标评价标准等。在渠道经 ·备注：渠道经营实施 营物料及展业工具的支持下推动追踪渠道经营。 ·备注：渠道经营评价 5、各级部门总结评价渠道经营阶段情况并互相反馈。 总结 2 二、会议营销 2.3 具体流程 会议营销是一种营销推广的模式，可操作各种不同的产品和业务， 每次可有不同的主题。可分为会前准备、会中实施和会后追踪三个阶 段： ·会前准备 1、动员会：市场部例会动员，明确意义、目标，动员。至少提前一 ·时间：会前1 周 周，比如，下周进行会议营销，本周一就开始动员。 ·时间：动员会后 2、客户分类筛选：对营业部邀约的客户分类，组织有经验的员工讨 ·备注：此次邀约未到者定为下期目标。 论并写出详细的邀约话术。每位前台人员邀约_名以上客户。 3、客户确认；通过各渠道将本周会议营销信息告知客户（电话、短信、 ·时间：动员会后2 天左右 微信、互联网、拜访等形式邀约客户）。邀约客户,最好邀约一名对本次 ·备注：统计人数，最后确认。 会议主讲业务比较认同的客户。 ·时间：动员会后4 天左右 4、主讲及主持人选拔；全营业部进行该产品主讲人选拔。周五定稿并 ·备注：全员做评委，选定最适合者。 试讲,内容要求浅显易懂。 5、宣传片、设备和物料准备；企业宣传片、音响、投影、电脑设备检 ·时间：动员会后4 天 查。柜台安排人员辅助签单,宣传品及设备调整。术通关演练。横幅、 LED、开户资料、抽奖礼品、饮用水等。场地椅子摆放整齐，保持干净 卫生。 ·时间：会前1-2 天