公开发行2018年公司债券（第一期、第二期）.PDFVIP

债券代码： 143372 债券简称： 18 核建01 债券代码： 143373 债券简称： 18 核建02 广发证券股份有限公司关于中国核工业建设集团有限公司 公开发行2018年公司债券（第一期、第二期） 2018年第一次债券持有人会议决议公告 中国核工业建设集团有限公司 （以下简称“中核建集团”或“发行人”）分 别于2018 年4 月18 日、2018 年4 月26 日发行了中国核工业建设集团有限公司 公开发行2018 年公司债券（第一期）（简称“18 核建01 ”）、中国核工业建设集 团有限公司公开发行2018 年公司债券（第二期）（简称“18 核建02 ”）（合称“本 次债券”），发行金额共计为40 亿元。根据 《中国核工业建设集团有限公司公开 发行2018 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国核工业建设集团有限公司 公开发行2018 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下合称“《募集说明书》”） 及《中国核工业建设集团公司公开发行2017 年公司债券之债券持有人会议规则》 （简称“《债券持有人会议规则》”）、《中国核工业建设集团公司公开发行2017 年 公司债券之债券受托管理协议》的约定，广发证券股份有限公司作为本次债券的 受托管理人，召集了中国核工业建设集团有限公司公开发行2018 年公司债券（第 一期、第二期）2018 年第一次债券持有人会议，会议于2018 年12 月18 日9:00- 10:00 以现场与非现场结合的方式召开。本次会议相关情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：广发证券股份有限公司。 2 、会议召开时间：2018 年12 月18 日9:00-10:00。 3、会议召开地点：北京市西城区车公庄大街12 号核建大厦12 层 1201。 4 、会议召开形式：采取现场和非现场会议结合的方式。 5、召集方式：本次债券持有人会议由本次债券受托管理人负责召集。 6、表决方式：采取记名投票方式进行表决。 7、表决时间：2018 年12 月18 日15:00 前。 8、债权登记日：2018 年 12 月11 日 （以下午15:00 收市后，中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。 9、出席会议的人员及权利、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符 合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。 二、会议出席情况 本次债券的债券持有人会议采取现场和非现场会议结合的方式召开，共有 26 名债券持有人（或债券持有人代理人）出席。以债券持有人（或债券持有人代 理人）提交的参会回执为出席依据，本次债券持有人会议出席情况如下所示： 出席会议的债券持有人 债券简称 债券存续张数 占比 所持有的有表决权的债券张数 18 核建01 15,600,000 20,000,000 78.00% 18 核建02 17,500,000 20,000,000 87.50% 合计 33,100,000 40,000,000 82.75% 此外，本次债券的发行人代表、债券受托管理人代表、见证律师及其他重要 相关方也出席了本次会议。 三、会议审议表决情况 本次债券持有人会议审议并表决了《关于中国核工业建设集团有限公司重组 及“18 核建01 ”和“18 核建02 ”债务人变更的议案》，以出席会议的债券持有 人（或债券持有人代理人）提交的会议表决票为表决依据，本次债券持有人会议 表决情况如下所示： 出席会议且提交会议表决票的债券持有人 出席会议的债券持 表决意见为 债券简称 所持有的有表决权的债券张数 有人