中信银行投仰行业务介绍.docVIP

附件:中信银行投行业务明细 一、融资服务 1、银团贷款 产品概述????银团贷款又称辛迪加贷款，是指由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。产品特点????与传统的双边贷款相比，银团贷款具有以下特点：贷款金额较大，一家银行难以独自承担。贷款风险由银行根据参贷份额比例共同承担，贷款收益按照参贷份额比例分配。贷款基于相同的条件，使用同一贷款协议。业务流程 ①中信银行作为牵头行的业务流程：中信银行对银团贷款项目的借款人和项目进行初步筛选，与借款人就银团贷款的牵头安排及核心条件初步达成一致。中信银行与金融同业进行初步接洽，就银团贷款的基本条件进行市场测试，以市场测试为基础与借款人就贷款条件进行修正。中信银行按照授信流程进行审查，确定自身参与贷款的份额。审批通过后中信银行向借款人发出融资建议书，明确融资条件，借款人接受融资建议向牵头行签发筹组银团的委托函。中信银行将借款人、担保人提供的资料编辑形成信息备忘录，供其他银行参考，同时聘请律师对借款人、担保人进行尽职调查并出具法律意见书。中信银行向同业金融机构发出正式组团邀请函，在得到金融机构正面反馈并取得保密承诺函后，提供信息备忘录供其参考，要求其在规定的时间内做出答复。组团成功后，安排签署银团贷款协议。由代理行负责贷款执行和贷后管理工作。