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厦门华侨电子股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次非公开发行股票的募集资金用途 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过5.06 亿元，扣除相关发行费用后的 净额中，公司拟以本次非公开发行募集资金的1.06 亿元，用于收购北京苹果信息咨询有 限公司（“苹果信息”）现有股东北京隆和商贸有限公司 （“隆和商贸”）、上海爱屋投资管 理有限公司 （“爱屋投资”）持有的苹果信息26.50%的股权。同时，公司以本次非公开发 行募集资金的2 亿元，用于对苹果信息进行增资，取得苹果信息增资后33.33%的股权， 苹果信息拟以本次增资款2 亿元用于垂直行业应用项目、互联网O2O 项目以及云支付平 台项目。本次募集资金投资项目实施后，公司将合计持有苹果信息增资后51.00%的股权， 苹果信息将成为公司的控股子公司。募集资金中另有2 亿元用途为补充上市公司流动资 金。 苹果信息股权收购及增资对价，待具有证券期货业务资格的会计师事务所和资产评 估机构的审计、评估后，以资产评估机构出具的评估报告载明的苹果信息全体股东权益 评估值为基础协商确定。截至本预案签署日，相关资产的审计、评估工作仍在进行中。 交易双方经协商一致同意，本次股权收购交易价格暂定为人民币1.06 亿元。 二、本次募集资金投资项目情况及必要性分析 （一）收购苹果信息26.50%股权项目 1、苹果信息概况 中文名称：北京苹果信息咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39 号院9 号楼3 层9312 室 设立日期：2000 年8 月30 日 法人代表：林耀 注册资本：2,000 万 经营范围：经济信息咨询；投资服务咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得 公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其 他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 2、股权结构及控制关系 截至本报告日，苹果信息股东及其持股情况如下表所示： 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 北京隆和商贸有限公司 1,380 69% 上海爱屋投资管理有限公司 620 31% 合计 2,000 100% 控制关系如下： 林耀 100% 隆和商贸 爱屋投资 69% 31% 苹果信息 3、下属子公司情况 （1）商银信支付 中文名称：商银信支付服务有限责任公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街26 号楼等3 幢28 号楼401-01 室 设立日期：2007 年09 年29 日 法人代表：林耀 注册资本：10,000 万 经营范围：预付卡发行与受理（北京市、广东省、青海省）、互联网支付（全国）（支 付业务许可证有效期至2017 年06 月26 日）；信息咨询（不含中介服务）；财务顾问；营 销策划；公关服务；市场调查；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、文化 用品、日用品；会议服务。 主营业务：主要为预付卡业务、线上支付业务。 （2）商银信电子商务 中文名称：北京商银信电子商务有限公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街28 号楼401-02 室 设立日期：2010 年7 月30 日 法人代表：李立涌 注册资本：100 万 经营范围：网上销售日用品；数据处理；技术开发；技术服