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私募融资业务的流程及工作技巧 2 主要内容 私募融资概述 私募融资前期工作 尽职调查 公司价值评估 投资条款谈判 法律文件及交割 私募融资概述 4 私募融资的基本概念 私募融资（Private Placement）是指有融资需求的企业在相关中介的协助下，直接与特定的投资人（包括跨国公司、产业投资基金、风险投资基金等）接触，经过双方协商一致，以出让部分股权的形式获得投资人投资的一种融资行为 私募融资是与上市融资（IPO）相对应的，两者的区别如下： 私募融资 上市融资 投资人 特定投资人 公开面对所有投资人 融资过程 公司信息只向特定投资人披露 公司信息向整个资本市场公开 融资时间 较短，3-6个月 不同市场的上市时间不同，通常6-8个月 外部监管 宽松，符合国家基本产业政策即可 严格，证券监管机构对上市公司有诸多限制 5 私募融资的意义 　引入战略投资人 　树立公司在资本市场的优质形象 　募集公司业务和产品扩展所需的资金 　建立长期通向资本市场的通道 　完善股东结构，扩大资本及投资者基础 　引进国际化的管理和技术 　测试资本市场的接受程度 6 私募投资人关注什么样的企业 中国的市场机遇+国际化战略 　高成长性、高增长率 　主营业务单一，具有较强的盈利前景 　具有行业的领导地位和较高的知名度 　高技术含量、研发能力强