西部金属材料股份有限公司.PDFVIP

西部金属材料股份有限公司 非公开发行股票 新增股份变动报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零一六年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本新增股份变动报告暨上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 巨建辉 程志堂 郭玉明 张平祥 颜学柏 杜明焕 师万雄 彭建国 张俊瑞 何雁明 金宝长 刘晶磊 西部金属材料股份有限公司 2016 年8 月11 日 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：38,077,137 股 2 、发行价格：24.70 元/股 3、募集资金总额：940,505,283.90 元 4 、募集资金净额：918,311,631.48 元 二、本次发行股票预计上市时间 股票上市数量：38,077,137 股 股票上市时间：2016 年8 月11 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为2017 年8 月11 日 （如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 目 录 释 义5 第一节 本次发行的基本情况6 一、发行人基本信息6 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行基本情况9 四、本次发行对象概况 10 五、本次发行新增股份数量及上市时间 17 六、本次发行相关机构 18 第二节 本次发行前后公司基本情况20 一、本次发行前后前十名股东情况20 二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况21 三、本次发行对公司的影响21 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析24 一、公司主要财务数据及指标24 二、管理层讨论与分析25 第四节 本次募集资金运用28 一、本次募集资金使用计划28 二、本次募投项目的必要性与可行性28 三、募集资金专项存储相关措施31 第五节 中介机构对本次发行的意见32 第六节 本次发行新增股份上市情况34 第七节 中介机构声明35 一、保荐机构（主承销商）声明35 二、发行人律师声明36 三、会计师事务所声明37 第八节 备查文件38 一、备查文件38 二、查阅地点及时间38 4 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下含义： 发行人、上市公司、公司、 指 西部金属材料股份有限公司 西部材料 本次发行、本次非公开发行、 西部金属材料股份有限公司本次非公开