2018年上半年换购市场发展新趋势.PDFVIP

CATARC 观点 2018 年上半年换购市场发展新趋势 作者：数据资源中心 叶青 (一) 换购市场整体稳步增长，增速超过预期 2018 年换购市场稳步发展，1-6 月份换购市场规模累计达到571.9 万辆，比 2017 年同期的 497.3 万辆同比增长 15.0%，比中汽中心数据中心在年初预估的 8%的增幅还要略高。 换购市场发展从根本上来说是基于保有量的增长，随着中国汽车市场保有量 的逐渐累积，保有量增幅也逐年下降，因此长期来看换购市场的增速肯定会持续 下降。但2018 年上半年的市场也证明，短期内换购市场仍将以较快的速度持续 增长。 从分月数据可以看到，1-5 月市场同比增长始终在 15%左右波动，6 月略有 下降，增长趋势非常稳定。 换购市场的季节性变化也基本与整体市场保持一致，“春节效应”非常明显， 春节前(1 月份)往往是全年的高峰月，春节期间(2 月份)是全年的低谷月，节后 则会释放一些积压的需求，达到一个小高峰，之后趋于稳定。 从各区域换购市场的发展来看，尽管各区域市场容量有所差异，但增长趋势 比较趋同，所有区域均有10%以上的同比增长，其中最高的华南区达到了22.5%， 1 / 7 CATARC 观点 华东区由于基数较大而增速最低，但也达到了11.8%。 从城市级别来看，换购市场的增长更为平衡，不再是前几年以高级别城市增 长为主的情况，所有城市级别的同比增长都在15%左右。 三线城市从总量来说是换购市场最大的城市层级，而一/二线城市的单城市 换购量会更高(因为一二线城市数量较少)。 综上所述，我们可以看出，换购市场已经在全国所有区域、所有城市形成了 持续而稳定的增长，由于保有量基数还在不断扩大，可以想见未来几年这个现象 仍将持续出现，而针对换购市场的专题研究和相关市场营销策略应越来越得到重 视和落实。 (二) 德日系强势增长 2 / 7 CATARC 观点 从换购市场的系别流转矩阵可以看到，50.4%的德系车主换购后仍旧选择德 系，日系和美系车主选择本系别的比例分别是31.6%和22.5%，韩系和法系则只 有10%左右。在外资品牌市场，德日美三强格局明显。自主品牌由于大量集中在 中低端市场，换购后选择本系别的比例也很高，达到了38.0%，仅次于德系。 与2017 年同期的流转矩阵对比，我们发现流向德系和日系的的比例在明显 上升，德系持续维持高位，日系则是全面开花，对其他所有系别车主的吸引力都 有所提高。相比而言，美韩法系在2018 年出现了一定的衰退，其中韩系在所有 系别的换购流向中都出现了 1%以上的降幅，对本系的降幅更是达到了2.7%。韩 系原本在其他系别的流向占比中就很低，都低于10%，现在本系别的流向也降到 了10%以下。 由于换购市场整体的大方向是消费升级，流入客户的增加体现了高价值客户 的增多，而流入客户的减少则相应的可以理解为高价值客户的减少，因此 2018 3 / 7 CATARC 观点 年上半年的品牌流转矩阵的变化，说明了高级别细分市场更倾向于向原来就有一 定优势的德日系集中，而美韩法系则在这一领域逐渐掉队。尤其是在中国市场基 础相对薄弱的韩法系，如果在换购市场持续被德日系拉开差距，会使品牌发展不 得不逐渐低端化，陷入中低端品牌的价格战中，会被进一步压缩利润和生存空间。 \ (三) 换购市场中SUV 依旧维持强势，换购后流向SUV 的车主仍在增多 由于换购市场用户