浙江恒逸集团有限公司2011年度第二期短期融资券募集说明书.PDFVIP

浙江恒逸集团有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：浙江恒逸集团有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 中国进出口银行 注册额度：人民币RMB 1,000,000,000 （拾亿元人民币） 本期发行金额：RMB 500,000,000 （伍亿元人民币） 发行期限: 1 年 信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：AA- 债项评级：A-1 签署日期：二〇一一年三月 浙江恒逸集团有限公司2011 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 杭州萧然会计师事务所有限公司对本公司2007年、2008及2009 年连续三年财务报表进行了审计，其中对2007年和2008年财务报表 出具了带保留意见的审计报告。请投资者注意阅读上述审计报告全 文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资 者注意阅读本募集说明书附件一和附件二。 2 浙江恒逸集团有限公司2011 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关风险8 第三章 发行条款和发行安排 12 一、本期短期融资券发行主要条款 12 二、 发行安排 13 第四章 募集资金的运用 14 一、发行短期融资券的目的 14 二、本期短期融资券募集资金的用途 14 第五章 发行人的基本情况 15 一、发行人的基本情况 15 二、发行人历史沿革及股权变动情况 16 三、发行人出资人情况及股权结构22 四、发行人下属企业25 五、发行人公司治理机制34 六、发行人董事、监事和高级管理人员40 七、发行人主营业务情况和业务发展42 八、发行人所在行业状况55 第六章 发行人主要财务状况 70 一、发行人前三年主要会计数据和财务指标70 二、发行人审计报告保留意见的说明71 三、发行人财务数据72 四、发行人债务情况92 五、发行人关联交易94 六、发行人担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项96 七、其他事项99 第七章 发行人资信状况 100 一、信用评级情况 100 二、发行人银行授信情况 101 第八章 税 项 103 一、营业税 103 二、所得税 103 三、印花税 103 第九章 信息披露安排 104 一、短期融资券发行前的信息披露 104 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 104 三、短期融资券续期内定期信息披露 104 四、本金兑