2016年山东省经济开发投资公司.PDF

2016 年山东省经济开发投资公司 企业债券募集说明书 发行人 山东省经济开发投资公司 主承销商、簿记管理人 二〇一六年 月 2016 年山东省经济开发投资公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履 行了勤勉尽职的义务，对本期债券募集说明书及摘要进行了核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2016 年山东省经济开发投资公司企业债券（简称“16 山东经 投债”）。 2 、发行总额：不超过人民币18 亿元（含18 亿元）。 1 2016 年山东省经济开发投资公司企业债券募集说明书 3 、债券期限：本期债券为十年期固定利率债券，在第五年末附加发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。 4 、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过 中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则， 以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间将依据有关法律法规，由发行 人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 在本期债券存续期的第五个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整 后的票面年利率在债券存续期第六至第十个计息年度固定不变。投资者有权选择 在本期债券的第五年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。 发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5 、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 6 、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设 置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发 行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议 发行。 7 、发行对象：承销团公开发行部分的发行对象为在中央国债登记结算有限 责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；上海 证券交易所协议发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 8 、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。机构投资者在承 销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记结算有限责任公司登 记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记托管。 9 、担保情况：本期债券无担保。 1