2015年业务稽核工作总结和2016年工作计划.docxVIP

2015年业务稽核工作总结和2016年工作计划 2015年不平凡的年，对于部门和个人都是一个很大的变革，是业务管理工作全面推进和深化改革的一年，在集团公司的战略指引下，在省公司领导的指导下，以收入保障为目标，围绕系统建设和业务管控两条工作主线，抓源头，管过程，重结果，通过IT前置，业务受理过程稽核，用户实例数据结果稽核，进行各种维度的风险防范，通过常态化稽核和专项稽核两种手段，借助日常业务管理和日常通报，构成了山西业务稽核整体工作体系，圆满的完成了2015年度指标。全年共挽回收入461.5万元，佣金扣发71.4万元。 2015年工作总结： 夯实基础，全面推进稽核体系建设工作。 在省公司成立业务管理支撑中心的引导下，地市公司也相继成立了业务管理支撑中心，并设立了稽核岗，省公司去八个地市进行了调研和稽核工作辅导工作，下发了稽核工作整体要求，并开展了账户退费、账户合并、固网宽带不出账用户专项稽核和整改。组织地市到省公司开展了稽核工作培训工作，下达了稽核工作整体要求，加快地市人才队伍建设，加强业务管控，权限管控，地市公司在省公司的引领下，已经全面开展稽核工作，地市公司各自梳理出了稽核点，并进行定期通报。并建设了业务稽核系统，包括实名制稽核、业务受理合规性、担保租机等稽核点25个。 二、聚焦集团五大稽核点，启动建设新三大稽核点。 根据集团下发的〔2014〕59号文件，开始启动了业务合规性、数据一致性、调账、应收对账、业财差异等稽核工作。后半年根据〔2015〕42号文件，启动了赠款、低消、优惠合理性的稽核工作。 1、业务合规性 业务合规性主要体现在订单稽核，主要包括新装用户实名制稽核，套餐、补贴、预存合规性稽核。过户、补卡、账户退费、冲正等操作是否合规稽核。 2、数据一致性 已经开展了CRM、HLR、ISMP、彩铃、固网AAA、移动AAA、AN_AAA平台的常态化比对工作，并针对影响收入和用户感知的彩铃、来显进行了专项比对，总计避免投诉3270户，挽回潜在收益用户4714户，按5元/户计算，大概为23570元。 3、调账稽核 已经开展了调账审批和调账操作流程的下发，启用了新的调账流程，明确了先审批后操作的步骤，并每月对号码、金额进行一致性稽核。 4、营收对账稽核 重新启用了资金回收系统，对营收资金的来源等进行了分类，督促财务部加强对营收资金的管控，通过管控，有效的保证了托收金额与系统数据的一致性，及时性，足额到账。并针对代理商启动了翼支付资金归集系统的建设，年度已经接入近2000家代理商。 5、业财差异稽核 牵头组织信息化开展业业核对，业财差异核对，针对CRM和计费进行了数据的重新优化，并根据财务收入在CRM进行了分类报表的展示，从各系统各维度进行了收入一致性的展现，保证了业财对账的较小差异性，每月差异控制金额4万元以内，在全国处于领先水平。 针对欠费管控，并开展了建立按月通报制度，增加扣减收入指标的通报； 对政企集团客户、担保租机、专线三类客户分别催缴。2015年度共追缴欠费435万元。 6、赠款 根据集团要求，启动了赠款受理对象、手工赠款合理性、低值套餐享受赠款合理性、赠款抵扣范围、是否减收、赠款受理权限等进行了深入业务分析，并制定了稽核方案。 7、低消 根据集团要求，启动了新开户低消合规性、协议期内降低保底标准、协议期内套餐降档、协议期内取消保底业务、协议期内退订套餐、靓号过户、靓号办理停机保号业务、实际出账费用稽核等事项。并结合省内业务模式，制定了稽核方案。 8、过度优惠 根据集团要求，启动了负账目稽核、未出账用户稽核、 重复订购相同优惠、重复订购同一套餐优惠的多个优惠档次、重复订购了多种补贴类优惠、低值套餐享受高促销优惠、优惠/促销超长有效期、加装手机拆机/整月停机，宽带仍享受减免、零账单稽核、政企协议过度/重复优惠稽核、公众套餐重复优惠稽核、出账量收不匹配等事项稽核，并结合省内业务模式，制定了稽核方案。 三、持续推进系统建设和优化工作。 在系统建设层面不断优化，对系统整体架构进行了调整，稽核点增加了属性，包括稽核点发布的地市、稽核点对应的风险种类（包括：用户投诉、收入损失、实名制、潜在收入流失风险等，这个做成可扩展的）、是否必须整改、挽回收入计算、是否进行二次稽核；可以选择对市、区县、渠道中的一级或者多级进行灵活派单；增加了稽核点的生命周期配置；所有新增的报表都可以选择开始时间和结束时间，可以按照时间段查询。 增加收入挽回视图模块，针对当前的稽核工作展示可以对公司创造的价值，包括投诉预期会下降多少、潜在收入流失能减少多少、收入损失减少多少、管控风险能降低多少等。 四、结合省内业务特性，加强省内稽核点挖掘与建设。 根据省内业务流程和业务特性，对省内稽核点进行了梳理，总共梳理出了56各稽核点，并制定了建设计划。主要包