本期中期票据通过银行间债券市场债券发行系统招标发行。.PDF

中华人民共和国铁道部 声 明 本期中期票据通过银行间债券市场债券发行系统招标发行。本募集说明书适 用于投标人通过该系统进行投标。 本期中期票据发行已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资 风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人已批准本募集说明书，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证财务报告真 实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 1 中华人民共和国铁道部 目 录 声 明 1 第一章 释义4 第二章 投资风险提示7 一、与本期中期票据相关的风险7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款和发行安排8 一、本期中期票据发行条款 8 二、发行安排9 第四章 募集资金运用12 第五章 发行人基本情况13 一、发行人概况13 二、历史沿革13 三、组织结构和治理机制 14 四、发行人下属单位 16 五、发行人下属主要上市公司的基本情况 16 六、发行人领导成员情况 17 第六章 发行人所在行业分析19 一、发行人所在行业现状 19 二、2007 年国内铁路经营情况 20 第七章 发行人行业地位及竞争优势27 第八章 发行人经营状况及发展规划28 一、发行人主营业务经营状况28 二、发行人多元经营情况 29 三、发展规划30 第九章 发行人主要财务状况32 一、发行人经审计财务报表 32 二、发行人财务分析 34 三、发行人铁路建设基金收取依据和标准 37 中华人民共和国铁道部 四、发行人固定资产折旧计提方法的说明 37 第十章 发行人未决重大诉讼、对外担保及关联交易39 一、重大诉讼和其他未决事项39 二、对外担保风险 39 三、发行人关联交易情况 39 第十一章 发行人的资信状况40 一、信用评级报告摘要40 二、发行人资本结构及主要筹资情况41 第十二章 中期票据税务相关问题分析44 第十三章 投资者保护机制45 一、违约责任45 二、投资者保护机制 45 三、不可抗力46 四、弃权47 第十四章 信息披露48 第十五章 本期中期票据涉及的主要机构49 一、发行人 49 二、承销团 49 三、托管人 51 四、审计机构51 五、信用评级机构 51 六、法律顾问51 附件：中华人民共和国铁道部铁道部2009 年度第一期中期票据发行 方案52 3 中华人民共和国铁道部 第一章 释义 在本募集说明书正文及附件中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人铁道部 指中华人民共和国铁道部。 / 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工 具。 本期中期票据 指中华人民共和国铁道部2009年度第一期中期票据。 本次发行 指本期中期票据的发行。 承销协议 指《中华人民共和国铁道部2009年度第一期中期票据承 销协议》。