2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券.PDF

股票简称：航新科技 股票代码：300424 公告编号：2019-009 债券简称: 18航新S 债券代码：112834 广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者 公开发行创新创业公司债券 上市公告书 证券简称：18航新S 证券代码：112834 发行总额：1.2亿元人民币 上市时间：2019年1月11 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： （住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 签署时间： 2019 年 1 月 8 日 第一节 绪言 重要提示 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“航新科技” 或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券 （以下简称“本期债券”）上 市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性 判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的 投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA ，主体评级为 AA- 。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 94,651.71 万元（2018 年9 月30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口 径资产负债率为52.53%，母公司口径资产负债率为51.90%；发行人最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为6,625.41 万元（2015 年、2016 年及2017 年合并 报表中归属于母公司所有者的净利润7,220.34 万元、5,986.22 万元、6,669.66 万 元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的 财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条 件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承 诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 2 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《广州航新航空科技股份 有限公司2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券发行公告》和《广 州航新航空科技股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债 券募集说明书》。投资者可到深圳证券交易所网站（ ）以及巨潮 资讯网网站（ ）查询。 3 第二节 发行人简介 一、发行人基本